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金融服务退休规划新加坡
Eddy SG Retirement Advisor
每周省下 10 小时，30 天内拿下 4 个准成交预约
AI「Ella」如今全天候聆听潜在客户、了解他们的需求并发送预约链接。Eddy 每周省下 10 小时，并在 30 天内拿下 4 个准成交预约——连度假时也照样进帐。
关键成果
10hrs
每周省下
4
30 天内预约数
24/7
全天候筛选客户
“我把我的 AI 叫做「Ella」，Ella 一直表现得很棒。我可以连续七天去度假，完全不用看手机。”
E
Eddy Goh
SG Retirement Advisor
成果一览
Eddy SG Retirement Advisor(新加坡)是一家金融服务企业,借助 ABC Sales AI 的 WhatsApp 自动化实现了10hrs每周省下。其他成果还包括4 30 天内预约数、24/7 全天候筛选客户。
4 个确认预约与十足的度假自由
挑战
手动跟进的陷阱
- 身为带领 10 名顾问团队的资深顾问组合伙人，Eddy 要为每一个潜在客户的咨询做重复性的跟进
- 手动流程意味着 Eddy 即使度假也永远无法真正「关机」
- 他感到必须紧盯手机的压力，免得咨询冷掉
- 他需要一种方法来筛掉不诚心的潜在客户，只与认真的对象互动
转型
全天候数字礼宾
- 全天候客户回应：Ella 不分时段、不分日子即时处理所有初步咨询
- 自动需求诊断：AI 筛掉不认真的潜在客户，确保 Eddy 只把时间花在高品质的客户身上
- 免动手预约：Ella 自动向已了解情况的潜在客户发送 Calendly 预约链接
成效
4 个确认预约与十足的度假自由
- 4 个确认预约：自动拿下，更多预约正在洽谈中
- 每周省下 10 小时：Eddy 和他的助理不再需要花时间做手动外联
- 十足的度假自由：Eddy 可以连续 7 天度假而不用看手机
- 效率提升：更专注于只与真正认真想预约的客户互动
我把我的 AI 叫做「Ella」，Ella 一直表现得很棒。我可以连续七天去度假，完全不用看手机……因为 Ella 基本上包办了所有咨询，并向他们发送 Calendly 预约链接。这些潜在客户就直接出现在我的行事历上。