展厅到访安排
为 20 人办公室添购家具，偏好节省空间的办公桌。星期三到访时，带上布局建议一起讨论。
团队备注 · 已设为 AI 可用的上下文客户来问，不只是回一句。
先把客户关心的事说清楚，再按你设定的方式继续跟进，让对话有下一步。
客户问完，还有下一步
- 按业务资料回复
- 预约或转给同事
- 按设定持续跟进
- 根据你的价格、常见问题和业务资料回答。
- 发资料、安排预约，或请同事接手。
- 通过已连接的渠道，继续安排好的跟进。
AI 能做什么，取决于你提供的资料、连接的工具和各渠道的规则。
客户说过的事，下次接着聊。
电话里谈过什么、到店有什么要求、答应了哪些安排，都可以记在客户资料里，让 AI 和同事接着用。
客户说过的事，接着聊
- 资料备注放在一起
- 哪些给 AI 看，由你选
- 换人接手，不用重讲
- 集中保存有用的备注和客户资料。
- 由你选择哪些备注可以给 AI 参考。
- 换了同事接手，也能了解之前谈到哪里。
Sarah Tan
示例客户 · 办公家具
客户备注详细资料
回复时接上之前的需求
Sarah，你的办公室布局建议准备好了。到访时，我们一起看看哪些办公桌比较省空间，好吗？
外部购买记录等资料，需要通过支持的连接同步，或由团队更新。
今天先跟进谁？问 AI 经理。
让 AI 经理看客户资料和对话，整理购买意向、解释判断依据，再建议下一步怎么跟进。
今天先跟进谁？
- 看清客户常问什么
- 找出值得联系的客户
- 看过报告，再做决定
- 找出客户反复问的问题和迟迟没决定的原因。
- 整理值得联系的客户，并拟好跟进消息。
- 把账号里的数据整理成报告，也能设定定时简报。
今天先联系哪几个客户比较好？
这几位客户值得团队先看一看。
- Sarah · 办公家具
需要 20 人办公室的家具，已经预约到展厅。
- Amir · 会议室椅子
问过报价，但示例记录里还没看到后续跟进。
- Mei Ling · 再次订购
正在筹备新分店，等团队确认有没有现货。
建议以账号内可用的资料为依据。你看过分析后，再决定采取什么行动。
看看原始应用示例
原始应用截图，界面为英文
在对话里设定定时简报
该提醒、该安排的事，少靠人记。
连接业务需要的工具，设好时间和条件。先看过整套安排，再让自动化按规则运行。
把下一步，安排好
- 连接日历，安排预约
- 设置连续跟进
- 用 API 连接其他系统
- 连接日历安排预约，并带上需要的客户资料。
- 设置连续跟进、预约提醒和定期消息。
- 通过支持的 API 工具和 Webhook 连接其他系统。
可以每天早上 10 点帮我整理这份简报吗？
已安排每日 CEO 简报
每天早上 10 点，按马来西亚时间生成。
- 新咨询和近期客户动态
- 客户最近都在问什么
- 需要处理的问题
- 建议的下一步行动
my_schedule_task
连接需要相应权限和设置。WhatsApp 模板须经 Meta 审核，第三方服务可能另收费。
看看原始应用示例
原始应用截图，界面为英文
应用内的工具连接
想了解哪一项？展开看看。
这里保留完整功能说明和设置教程，方便你按业务需要细看。
每个平台订阅都包含功能使用权。用量额度、第三方费用和人工实施服务，按你的方案及约定范围提供。
AI 员工与日常业务管理
AI 员工
把 AI 员工部署在销售前线。全天 24 小时接待客户、倾听线索、诊断需求、推荐最佳下一步、化解异议并预约见面，您在睡梦中也不间断。
- 24/7 即时响应
- 异议处理
- 线索诊断
- 预约管理
AI 经理，您的 AI 操作系统
AI 经理是潜在客户、跟进、报表和执行的统一控制中心。它发现营收漏损、按语义搜索对话、排出今日应该跟进的名单、归类本周的异议、按您选定的节奏发送简报，并向正确的细分客群发送正确的群发消息。洞察、决策、行动，全在一处。
- 发现漏损（回复慢、漏跟进、交接卡住）
- 按语义搜索，不只是按标签
- 每日排序的跟进名单 + 拟好的话术
- 每周异议情报与 CEO 简报
- 智能群发，含审批与安全防护
- 审计并优化您的 AI 员工
多渠道消息
在客户所在之处触达他们。连接 WhatsApp、LINE、Facebook Messenger、Instagram 和 Telegram，统一收件箱，一站管理。
- 5+ 消息平台
- 统一收件箱
- 无缝切换
- 无需下载应用
智能自动化
构建强大的跟进序列，自动培育线索、发送提醒、重新激活冷淡潜客。
- 滴灌式营销
- 定时发送
- 触发式流程
- 线索培育
线索管理
数据分析与洞察
团队协作
AI 工具与客户背景资料
智能媒体回复
AI 在客户询问特定内容时，自动发送相关图片、视频、PDF 及文档。
- 自动发送宣传册
- 产品图片
- 视频演示
- PDF 产品手册
AI 语音回复
线索备注与 AI 上下文
保留通话、到访、偏好和特别安排的备注，让 AI 和团队了解客户背景。你可以选择哪些备注供 AI 回复时参考。
- 持久记忆
- 客户上下文
- 个性化回复
- 自动生成备注
异议处理
日历预约
AI 检查您的空闲时间并直接在 Google 日历中预约，无需来回沟通。
- Google 日历同步
- 实时空闲查询
- 自动确认
- 提醒序列
分渠道 AI 定制
在每个消息渠道上运行不同的 AI 模型、人设与行为。WhatsApp 的 AI 负责成交，Instagram 的 AI 负责培育新粉丝。
- 每渠道独立模型
- 每渠道独立人设
- 渠道专属规则
知识库
为每位 AI 员工提供深度业务背景。上传文档、SOP、价格表与常见问题，AI 依据你的权威资料回答，而不是凭空猜测。
- 文档库
- 按 AI 员工挂载
- 访问权限控制
跟进、自动化与系统连接
自动创建线索
新联系人发来消息时自动创建线索，无需手动录入数据。
- 即时捕获
- 自动打标签
- 来源追踪
选择性加入
批量操作
自定义通知
API 与 Webhooks
有完整文档的公开 REST API：从任何系统创建潜在客户、读取对话、发送消息，并订阅实时 Webhook 事件。
- 有文档的 REST API
- Webhook 订阅
- 支持 Zapier
周期性定时消息
设置每周、每月或每年自动重复发送的消息。续费提醒、生日祝福、节日营销全部自动运行。
- 每周/每月/每年
- 续费提醒
- 一次设置持续运行
活动签到
AI 经理能帮你做的事
大多数聊天机器人到「回复客户」就停了。AI 经理继续往前走：研究每段对话、找出漏点、提出下一步、调校 AI 员工、生成你需要的成品、记住你告诉过它的事。分析、构思、管理、生成、记忆。
Analyse 分析
找出对话中藏着的机会与漏点。
- 从聊天记录中发现潜在商机
- 精准定位你转化漏斗中的流失节点
- 区分哪些话术成交、哪些话术冷场
- 归类最常见的异议，让你知道客户为什么不买
- 销售热力图：哪个时段最好转化、哪个时段流量最高
- 挖掘客户在问但你还没卖的（地点、产品、功能）
Ideate 构思
你的内部策略师，永不缺点子。
- 结合你的销售和聊天背景生成业务点子
- 为你筛选值得做的下一步改进
- 提出聪明的方案，并主动帮你执行
Manage 管理
替你管 AI 员工，你不用亲自盯。
- 调整 AI 员工话术，跟上有效打法
- 诊断某条回复为什么成功或失败
- 根据你的反馈训练你的 AI 员工
- 批量分群客户，规模化生成个性化营销活动
- 上传营销或活动简报，它自动搭建消息和回复流程
Generate 生成
从想法到成品：报告、消息、员工。
- 导出 Markdown、.docx 或 Google Docs 报表
- 根据业务资料起草网页内容和独立 HTML 页面，由你审核后再决定发布
- 用于营销与内容的 AI 图片生成
- 按你的规格生成新的 AI 员工
- 高转化营销文案，开箱即用
Remember 记忆
长期记忆，让你不用重复自己。
- 记住你的偏好和你分享过的背景
- 提醒你对自己或团队承诺过的任务
- 按节奏循环执行工作流，例如每周自动生成报表
五件事都在你掌控之中。AI 经理先提出方案，跟你确认，再去执行。
深入了解 AI 经理消息渠道
在客户已在的地方与他们相遇。一个 AI，多个平台，更少错失商机。
WhatsApp Business API
LINE 官方账号
Facebook Messenger
Instagram 私信
Telegram
适用行业
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如果需要团队帮你整理客户历史和业务规则，可了解客户记忆设置服务。
了解客户记忆设置服务常见问题
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教程与指南