循环定时消息：每周、每月与每年重复发送

循环定时消息让你创建由自定义日期字段触发、并按计划（每周、每月或每年）重复的自动化。

Recurring Scheduled Messages Tutorial

它非常适合：

• 生日祝福： 每年
• 周年纪念 / 续约提醒： 每年
• 每月跟进： 每月
• 定期问候： 每周

以前，循环计划需要在每次发送后手动重置。此次升级后，重复发送会自动处理。

运作原理

1. 将日期存储在一个自定义字段中（例如"生日日期"）。
2. 构建一个自动化，在该自定义日期的准确时间发送模板消息。
3. 启用重复模式（每周、每月或每年）。
4. 可选：设置结束规则（结束日期或最大发送次数）。

之后，系统会根据每位潜在客户的自定义字段日期，按循环计划发送消息。

设置指南（示例：每年发送生日祝福）

第 1 步：创建自定义日期字段

1. 进入 Custom Fields（自定义字段）。
2. 创建一个新的自定义字段（例如"生日日期"）。
3. 将字段类型设为 Date（日期）。
4. 保存。

第 2 步：准备你的消息模板

创建或选择你想发送的模板消息（例如一条生日祝福）。

第 3 步：创建自动化

1. 进入 Automations（自动化）。
2. 点击 Add Automation（添加自动化）。
3. 为自动化命名（例如"每年生日祝福"）。
4. 选择消息模板。
5. 在计划设置部分，将触发时间设为从 Custom Field Date（自定义字段日期）开始发送。
6. 选择你的自定义字段（例如"生日日期"）。
7. 将其设为在自定义字段日期的准确时间发送。

第 4 步：启用重复

1. 找到 Recurrence Pattern（重复模式）。
2. 选择重复频率：Weekly（每周）、Monthly（每月）或 Annually（每年）。
3. （可选）设置结束规则：一个结束日期或最大发送次数（例如 5 次）。
4. 点击 Create Automation（创建自动化）。

为潜在客户填写日期

要让自动化生效，每位潜在客户都必须填写该自定义日期。

示例：

• 潜在客户的"生日日期" = 4 月 1 日
• 自动化于 2026 年 4 月 1 日发送（第 1 次）
• 于 2027 年 4 月 1 日再次发送（第 2 次）
• 持续发送，直到达到结束日期或最大发送次数

注意事项与最佳实践

• 如果潜在客户的自定义日期字段为空，自动化不会为该客户触发。
• 对有限期的活动使用最大发送次数（例如"在接下来的 12 个月里跟进"）。
• 保持模板简短、有人情味，以获得更好的回复率（例如在可用时加入潜在客户姓名变量）。