精通潜在客户备注
潜在客户备注（Lead Notes）是一个专属空间，你可以在这里为每位客户添加重要的私密备注。它是记录特殊要求、特殊情况，以及任何你需要记住的特定潜在客户关键信息的最佳位置。
Mastering Lead Notes
潜在客户备注的使用场景
使用潜在客户备注来记录聊天之外发生的互动信息。它成为一个统一的地方，让其他人工客服了解某通电话、某次会面或某个内部决定中发生了什么。
以下是一些用潜在客户备注建立完整客户档案的示例：
- 线下互动： "客户来电讨论价格；他们对预算有顾虑，但对功能 X 非常感兴趣。"
- 面对面会议： "客户今天如约到访。他们对演示印象深刻，但需要在周五前收到正式报价。"
- 内部决定： "老板已批准为该客户提供 25% 的特别折扣以促成交易。优惠码为 VIP25。"
- 跟进事项： "已承诺周五前发送新目录。等待新库存信息。"
- 账户状态： "发票 #1234 已逾期。付清之前不要提供新服务。"
AI Context 如何运作
每条潜在客户备注都有一个 AI Context 开关。这一个开关决定了备注是保持私密，还是成为给你 AI 的指令。
AI Context 关闭：内部备注
AI 在聊天中会忽略这条备注。
- 当备注必须保密时，保持开关关闭。
- 适用于销售管道策略、成交风险评估、运营限制，或任何不应让客户看到的内容。
- 结果：仅供人工客服和内部团队参考的私密记录。
AI Context 开启：针对特定客户的提示词
AI 会根据这条备注，为该客户提供个性化回复。
- 开启后，可以只针对这位客户下达定向指令。
- 适用于协商后的价格、资格认定、特殊例外、定制交付条款或一次性指令。
- 结果：为该客户提供个性化、有上下文的回答。
💡
如果备注内容一旦透露给客户就不可接受，请保持 AI Context 关闭。如果希望 AI 针对该客户执行备注中的内容，请开启 AI Context。
AI Context 的威力
AI Context 能把你的 AI 从通用助手变成每一位客户的专属专家。可以把它理解为给 AI 一份秘密的、针对特定客户的系统提示词。
没有 AI Context 时
- 你的私密备注： "这位 VIP 客户的价格是 $90。"
- 客户询问： "这件商品什么价格？"
- AI 标准回复： "价格是 $100。"
开启 AI Context 后
- 你的私密备注： "这位 VIP 客户的价格是 $90。"
- 客户询问： "这件商品什么价格？"
- AI 个性化回复： "给您的 VIP 专属价是 $90。"
分步教程：设置潜在客户备注与 AI Context
第一部分：创建并启用潜在客户备注
- 进入收件箱：从你的 ABC Salesbot 控制台打开收件箱（Inbox），选择你想添加备注的客户对话。
- 选择备注标签页：在右侧的客户面板中，点击 Notes（备注）标签页。
- 添加新备注：点击 + Add Note（添加备注）按钮，创建一个新的备注栏。
- 撰写备注：输入你希望 AI 只针对这位客户记住的特定信息。例如："Your promotion of product A is RM399"（你的产品 A 促销价是 RM399）。
- 启用 AI Context：这是最重要的一步。点击 AI Context 开关将其启用，允许 AI 在与这位客户的对话中读取并使用这条备注。
- 保存备注：点击 Save（保存）。你会看到确认信息 "Your notes have been created successfully"（你的备注已成功创建）。
第二部分：测试 AI Context
- 以目标客户的身份提问：用你为其创建备注的那个客户号码，向你的 AI 发送消息。例如问 "what is the price of product a"（产品 A 什么价格）。AI 会使用潜在客户备注中的信息给出个性化回答（例如 "……不过现在参加促销只要 RM399"）。
- 以其他客户的身份提问：为了确认功能正常，用另一个没有特殊备注的号码发送完全相同的消息。AI 会按照系统提示词给出标准回答（例如 "产品 A 的价格是 RM500"）。
这个测试证明，带有 AI Context 的潜在客户备注能为你的 AI 提供独特的、针对特定客户的指令。