如何导入潜在客户
本指南介绍如何使用 CSV 模板将现有、新增或沉睡的潜在客户导入 ABC Sales AI，并说明如何自动为这些导入的潜在客户分配特定标签与自动化。
How to Import Leads
步骤 1：进入导入菜单
- 登录您的 ABC Sales AI 仪表板。
- 前往顶部菜单栏的潜在客户（Leads）标签页。
- 在潜在客户页面的左上角，点击批量操作（Bulk Operations）下拉菜单。
- 选择导入（Import）。
步骤 2：下载 CSV 模板
- 系统会弹出“Import Leads from CSV”（从 CSV 导入潜在客户）窗口。
- 点击写着 “Click here”（点击此处）的超链接文字，下载 ABC Sales AI 默认 CSV 模板。
- 模板文件将下载到您的电脑。
步骤 3：准备潜在客户数据
在 Microsoft Excel 中打开下载的 CSV 模板，然后：
- 清除示例数据： 删除模板中提供的两行示例潜在客户。
- 姓名/邮箱： 为每位潜在客户填写对应的列。
- 电话： 输入电话号码。最佳做法是包含国家区号（例如
+60123454321）。您可以在电话号码前加一个撇号（'），以便在 Excel 中统一电话号码格式。 - 标签： 如果想为特定潜在客户分类，请在“Tags”（标签）列中输入您想要的标签（例如
testing）。可以使用多个标签。 - 不需要的列留空： 对于用不到的列（例如 Telegram ID、External ID、Timezone、Currency），直接将单元格留空即可。
⚠️
重要： 请勿删除表格中的任何列，即使它们是空的。系统需要原始的列结构才能正确映射您的数据。
步骤 4：保存文件
输入所有潜在客户后，请将表格特别保存或导出为 CSV（逗号分隔）文件。
步骤 5：上传并配置自动化
- 返回 ABC Sales AI，再次打开批量操作（Bulk Operations） > 导入（Import）窗口。
- 点击选择文件（CHOOSE FILE）按钮，选择您更新后的 CSV 文件。
- （可选）添加全局标签： 在弹窗的“Tags”（标签）字段中输入标签，即可将其应用到本批次的每一位潜在客户。
- （可选）添加自动化： 如果希望这些潜在客户立即触发特定工作流，请在“Select Automation”（选择自动化）下拉菜单中选择一个自动化序列（例如选择“New lead import”）。
- 点击右下角的上传潜在客户 CSV（Upload leads csv）按钮。系统将处理您的文件。
步骤 6：验证导入结果
- 关闭导入窗口。您现在应该可以在主潜在客户仪表板上看到新导入的潜在客户，以及他们的联系信息与已分配的标签。
- 验证自动化： 前往顶部菜单的自动化（Automations）标签页。
- 选择您在导入时分配的自动化（例如“New lead import”）。
- 点击已订阅潜在客户（Subscribed Leads）图标（小人图标），确认您导入的潜在客户已成功加入该序列。