导出潜在客户与自定义字段

需要在 ABC Sales AI 以外分析、汇报或处理资料时，可以导出潜在客户。下载文件是 Excel .xlsx 工作簿，不是 CSV。

请求导出

1. 使用有潜在客户导出权限的角色打开潜在客户页面。
2. 设置需要的筛选条件，检查记录范围。
3. 使用潜在客户导出操作，等待导出通知邮件。
4. 打开邮件中的下载链接，分享前检查工作簿。

如果无法使用导出，请公司所有者或管理员检查角色权限。文件在后台生成，不会在请求时立即下载。

工作簿包含什么

公司的自定义字段列会排在标准潜在客户列之后。每行包含该潜在客户已保存的值，例如公司已定义的预算、行业或方案字段。没有值的单元格为空；已删除的字段定义不会生成列。

文件类型字段只包含文件名，不含文件本身、私有存储路径或下载链接。如需附件，请另行在应用内按权限下载。

使用同一潜在客户导出流程的自动化订阅者导出也包含这些自定义字段列，但不代表应用中的所有报告或导出都有相同列。