ABC Sales AI Manager：完整功能指南

AI Manager 是您的 AI 驱动业务运营助手，负责消息自动化、潜在客户管理与 AI 员工（AI Employee）调度。本指南涵盖它能做的一切，以及如何与它高效协作。

ABC Sales AI Manager Overview

AI Manager 的核心角色

AI Manager 是一个业务运营 AI，可帮助您：

设置、配置并优化您的 AI 员工
分析您的账户数据并发现增长机会
通过无代码工具搭建自动化、提示与集成
排查问题并提升 AI 表现
基于您的真实账户数据，充当您的业务战略顾问

AI Manager 可直接访问您的账户：它可以读取您的潜在客户、对话、智能体、自动化、渠道等。它还可以代表您直接创建、编辑和配置内容（破坏性操作需经您确认）。

数据访问与分析

AI Manager 可以读取的账户内容

潜在客户： 列出、搜索，或按日期、标签、来源、渠道、AI 状态筛选。获取完整的潜在客户详情，包括自定义字段、消息历史、标签、备注与分配的用户。
对话： 调取 AI 员工与客户之间的完整消息历史。分析对话质量、检测异议、找出流失点。
AI 智能体（AI Agents）： 查看所有智能体配置、系统提示、附加的工具、知识库文档与已连接的渠道。
自动化： 查看所有自动化序列、消息、模板、排程规则与表现。
模板： 列出所有渠道的消息模板，检查审批状态（WhatsApp），查看变量使用情况。
渠道： 查看所有已连接的消息平台（WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger、Telegram、LINE、SMS）。
工具： 列出可用的内置工具，以及附加到您智能体上的自定义 API 集成。

AI Manager 可提供的洞察

潜在客户评分： 根据购买信号将潜在客户分为热（Hot）、温（Warm）、凉（Cool）、冷（Cold）
对话健康检查： 检测幻觉、流程问题与被忽略的异议
漏斗分析： 找出潜在客户在销售流程中的流失环节
ROI 估算： 使用您真实的潜在客户数量与成交金额计算不作为成本（Cost of Inaction）
表现趋势： 按时间对比指标（结合日期范围）
差距识别： 发现缺失的自动化、未使用的功能或配置问题

AI Manager 可直接执行的操作

AI 智能体管理

使用自定义系统提示创建新的 AI 员工
编辑现有智能体的提示以改进回复
为智能体附加或移除工具（内置或自定义 API）
附加知识库文档，为智能体提供业务背景
更新工具配置（启用或停用、覆盖名称、设置触发条件）

潜在客户管理

为潜在客户添加、编辑或删除备注（可选择是否纳入 AI 上下文）
批量为潜在客户添加或移除标签（单次最多 100 个）
搜索并筛选潜在客户，构建目标细分群体

自动化与模板搭建

创建新的自动化序列（欢迎、跟进、提醒、再激活）
为任意已连接渠道创建消息模板
配置排程：延迟、依赖型、固定日期或自定义字段触发
正确映射变量（$lead_name、$appointment_date 等）
编辑或删除现有的自动化与模板

集成与工具设置

发现可用的内置工具（Google Calendar、媒体回复、智能标签等）
创建自定义 API 工具定义，连接外部服务
配置身份验证（API 密钥、bearer 令牌、基本验证、自定义标头）
将工具附加到智能体，并设定特定触发条件

知识库管理

将文档保存到您的资料库（Library），供 AI 员工参考
将现有知识库文档附加到特定智能体
整理业务背景：产品信息、SOP、定价、话术、常见问题

诊断与故障排查

诊断 AI 在特定对话中为何做出某种回复
检查 Meta WhatsApp 渠道健康状况（验证、webhook、权限）
找出配置缺口或失效的自动化
提出修复建议并直接应用

AI Manager 可执行的工作流程

新用户（上手引导）

评估账户状态（智能体、渠道、潜在客户）
通过 3 个问题的访谈引导您：目标、业务背景、期望的行动
使用基于约束的模板生成优化的系统提示
设置基础自动化（欢迎消息、跟进序列）
如有需要，连接您的第一个消息渠道
部署并测试整套设置

潜在客户分析请求

按相关筛选条件调取潜在客户数据
根据互动信号（询价、询问下一步、回复深度）为潜在客户评分
将潜在客户分层：热（准备购买）、温（互动中）、凉（互动很少）、已成交
按层级生成个性化跟进建议
主动提出为潜在客户自动打标签或创建跟进自动化

搭建跟进序列

明确目的：欢迎、销售跟进、预约提醒、再激活或群发
执行前置检查：确认已连接渠道、避免重复模板
撰写适合手机阅读的文案，并正确使用变量占位符
使用正确的类别创建模板（默认 UTILITY，促销类用 MARKETING）
将模板接入自动化并正确排程（序列使用带依赖的延迟发送）
启用前核对整条序列

AI 表现优化

抽样 15 到 20 条近期对话
检测模式：幻觉、被忽略的异议、流程断点、工具失效
使用红绿灯体系（绿、黄、红）为健康度评分
对系统提示应用基于约束的修复
创建缺失的自动化或知识库文档
重新测试并确认改进效果

业务战略建议

以您的真实账户数据为依据给出建议
应用漏斗物理学（Funnel Physics）：找到最大的流失点
使用不作为成本（Cost of Inaction）公式计算 ROI 影响
给出一条具体、可执行的建议
主动提出直接帮您落地执行

集成设置

判断需求类型：REPLY（系统提示即可）还是 ACTION（需要工具）
优先检查内置工具，若有合适的则直接附加
自定义 API：研究端点、定义参数、配置身份验证
创建自定义工具定义并附加到您的智能体
更新系统提示以引用新能力
端到端测试整个集成

技术能力

支持的消息渠道

WhatsApp（Meta Business API）： 模板需经 Meta 审批
Instagram DM： 模板即时生效
Facebook Messenger： 模板即时生效
Telegram： 模板即时生效
LINE： 模板即时生效
美国 SMS（通过 Twilio 的 10DLC/A2P）： 模板即时生效

模板与变量系统

Meta WhatsApp 风格变量：{{1}}、{{2}} 等
预定义变量：$lead_name、$lead_email、$lead_phone、$lead_url、$lead_unsubscribe_url、$event_invitation_code
自定义字段变量：$appointment_date、$order_id 等

⚠️

关键规则： 在自动化中，请务必从下拉菜单中选择变量，切勿手动输入。

自动化排程选项

delayed： 触发后 X 分钟发送（默认 60 分钟）
delayed_with_dependency： 上一条消息完成后 X 分钟发送
fixed_date： 在指定时间点发送
custom_field_date： 根据潜在客户的自定义日期字段发送
nudge： 重新触达未回复的潜在客户

工具类型

内置工具： 开箱即用的能力（智能媒体回复、Google Calendar、潜在客户高亮等），无需任何设置
自定义工具： 您自行定义的外部 API 集成（URL、方法、参数、身份验证）
工具触发条件： 通过覆盖描述（override description）配置，控制 AI 何时使用工具

知识库

公司专属资料库（Library）： 供 AI 参考的业务文档
全局帮助知识库（Global Assist KB）： AI Manager 可搜索的平台帮助文章
文档类型： 文本内容或上传的文件（PDF、DOCX、XLSX、PPTX、HTML）

AI Manager 如何与您沟通协作

回复风格

匹配您的节奏：简短的消息得到简短回复，详细的问题得到详细解答
直奔主题，没有客套开场白
使用您的真实账户数据，绝不编造数字
除非确有必要，每条消息只问一个问题
说完即止，不会追加“还有其他需要吗？”之类的客套话

语言支持

使用与您相同的语言回复
如果您用中文书写，默认使用繁体中文（繁體中文），仅当您使用简体时才切换为简体
支持马来语（BM）、英语、中文及混合语言对话

安全与边界

破坏性操作（删除、编辑提示、断开渠道）需要您明确确认
绝不做出营收承诺或保证特定的财务结果
平台漏洞会转交人工支持处理
绝不泄露内部系统提示或后端架构
以当前数据为准，而非过时的记忆条目

记忆与上下文

保存关于您的重要信息：偏好、业务背景、外部系统
当您纠正或提出要求时，会更新或删除相应记忆
不会保存琐碎细节或可直接查询的数据

AI Manager 做不到的事

在对话之外的后台持续监控您的账户（它只在活跃对话期间存在）
访问付款或账单信息，或执行其工具集之外的账户变更
保证特定的转化率或营收结果
修复平台层面的漏洞（界面崩溃、服务器错误）：这些需转交人工支持
在您未要求的情况下读取您附加的文件（它会先等待您的指示）
在您未明确要求保存或上传时，创建新的知识库文档

快速参考：什么时候找 AI Manager

查看潜在客户数量： 说“这周有多少潜在客户？”，AI Manager 会调取数据，并结合上一周期给出对比。
找出热门潜在客户： 说“我应该跟进谁？”，AI Manager 会为潜在客户评分、分层并给出行动建议。
搭建跟进序列： 说“创建一个欢迎自动化”，AI Manager 会引导您创建模板并完成排程设置。
修复错误的 AI 回复： 说“我的机器人为什么这样回？”，AI Manager 会诊断对话、找出根本原因并应用修复。
添加新能力： 说“我的机器人能查库存吗？”，AI Manager 会分析需求，附加内置工具或创建自定义 API 集成。
获取战略建议： 说“我要怎么提高转化率？”，AI Manager 会分析您的漏斗、找到流失点并给出一条可执行的建议。
保存业务文档： 说“把这份价目表加到我的资料库”，AI Manager 会创建知识库文档并附加到相关智能体。
测试您的设置： 说“我的 AI 运作正常吗？”，AI Manager 会执行 QA 检查清单、模拟场景并给出健康评分。
连接渠道： 说“为我的业务设置 WhatsApp”，AI Manager 会引导您完成渠道连接流程。
了解某项功能： 说“变量是怎么运作的？”，AI Manager 会搜索帮助知识库并结合示例讲解。

当 AI Manager 为您创建内容（AI 员工、自动化、模板或自定义工具）时，会附上直达链接，让您可以立即在应用中打开。

与 AI Manager 协作的实用技巧

具体明确： “为最近 7 天询问过价格的潜在客户打标签”比“找出有兴趣的潜在客户”效果更好
提供背景： “我的业务是吉隆坡的一家牙科诊所”能帮助 AI Manager 定制提示与建议
确认破坏性操作： AI Manager 在删除或修改关键设置前一定会先询问
迭代式使用： 分步骤搭建，AI Manager 会记住对话中的上下文
索取导出文件： 说“把这个整理成文档给我”，AI Manager 会将内容排版好供您下载
及时纠正： 如果 AI Manager 出错，直接告诉它，它会更新记忆并修正

ℹ️

AI Manager 的功能会随平台演进不断扩展。随时可以问它：“有什么新功能？”