合并重复潜在客户

ABC Sales AI 通常会在导入时帮助避免重复潜在客户。

当你导入潜在客户时，系统会检查电话号码等识别资料。如果导入的潜在客户与现有潜在客户匹配，ABC Sales AI 会更新现有潜在客户，而不是再创建一笔新的记录。

这是自动去重。它不同于手动合并账号里已经存在的重复潜在客户。

什么时候使用合并潜在客户

当账号里已经有重复的潜在客户记录时，可以使用 合并已选潜在客户，例如：

• 旧的重复记录是在目前的导入设置之前创建的。
• 电话号码以前用不同格式保存。
• 过去的导入或手动新增，让同一个人出现多笔潜在客户记录。

合并前需要知道

手动合并适用于已选择、且电话号码相同的潜在客户。

系统会保留最早创建的潜在客户。其他已选潜在客户记录里的相关资料，会移动到这笔最早的潜在客户里。

这可能包括：

• 对话
• 标签
• 自动化订阅
• 定时消息
• 相关潜在客户资料

> 重要： 合并潜在客户后不容易还原。保存前，请先确认已选择的潜在客户确实是重复记录。

如何合并重复潜在客户

1. 前往 潜在客户。
2. 选择要合并的重复潜在客户。
3. 打开 批量操作。
4. 选择 合并已选潜在客户。

潜在客户页面的批量操作菜单中显示合并已选潜在客户选项

5. 检查确认信息。
6. 点击 保存 合并已选潜在客户。

合并已选潜在客户确认窗口显示已选择两个潜在客户

合并后会发生什么

合并后：

• 最早创建的潜在客户会保留下来。
• 重复的潜在客户记录会合并到这笔潜在客户里。
• 对话和相关活动会保留在最终保留下来的潜在客户下。
• 标签、自动化订阅和定时消息会在适用时转移。

之后你可以继续从保留下来的潜在客户记录处理跟进。

为什么仍然可能出现重复记录

自动去重依赖电话号码等识别资料进行匹配。

以下情况仍然可能出现重复记录：

• 电话号码缺失。
• 电话号码格式不一致。
• 旧记录是在去重规则能匹配之前创建的。
• 潜在客户是手动创建，且资料不完整。

为了减少之后的重复记录，请尽量用包含国家代码的统一国际电话号码格式。