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管理和删除潜在客户标签


潜在客户标签可以帮助团队整理、筛选和跟进潜在客户。


您可以管理潜在客户标签,并删除不再需要的标签。


谁可以管理潜在客户标签


只有获得授权的用户可以管理或删除潜在客户标签。


如果您没有看到标签管理选项,您的账号可能没有权限进行这些更改。




在哪里管理标签


  1. 前往 InboxLeads
  2. 打开一个潜在客户。
  3. 前往 Tags 区域。
  4. 打开标签管理选项。

如果您是从 Leads 进入,打开一个潜在客户资料,并点击 Tags 旁边的设置图标。


潜在客户页面中的标签区域和设置图标

潜在客户页面中的标签区域和设置图标


潜在客户详情面板中的标签管理选项

潜在客户详情面板中的标签管理选项


标签管理弹窗会显示现有标签,以及每个标签目前被多少个潜在客户使用。


管理标签弹窗,显示标签名称、潜在客户数量和删除按钮

管理标签弹窗,显示标签名称、潜在客户数量和删除按钮




删除未使用的标签


如果某个标签没有被任何活跃潜在客户使用,您可以直接删除它。


删除后,该标签将不再作为可用的潜在客户标签出现。




删除正在被活跃潜在客户使用的标签


如果该标签目前正在被活跃潜在客户使用,系统会要求您在删除前确认。


删除正在被活跃潜在客户使用的标签时显示的确认弹窗

删除正在被活跃潜在客户使用的标签时显示的确认弹窗


确认后:


  • 该标签会从受影响的潜在客户中移除。
  • 潜在客户本身不会被删除。
  • 该标签将不再可用于之后的标签设置。



> 重要: 删除标签只会移除标签名称。它不会删除潜在客户、对话、备注或客户资料。


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