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管理和删除潜在客户标签


潜在客户标签可以帮助团队整理、筛选和跟进潜在客户。


您可以管理潜在客户标签,并删除不再需要的标签。


谁可以管理潜在客户标签


只有获得授权的用户可以管理或删除潜在客户标签。


如果您没有看到标签管理选项,您的账号可能没有权限进行这些更改。




在哪里管理标签


  1. 前往 Inbox 或 Leads。
  2. 打开一个潜在客户。
  3. 前往 Tags 区域。
  4. 打开标签管理选项。

如果您是从 Leads 进入,打开一个潜在客户资料,并点击 Tags 旁边的设置图标。


潜在客户页面中的标签区域和设置图标

潜在客户页面中的标签区域和设置图标


潜在客户详情面板中的标签管理选项

潜在客户详情面板中的标签管理选项


标签管理弹窗会显示现有标签,以及每个标签目前被多少个潜在客户使用。


管理标签弹窗,显示标签名称、潜在客户数量和删除按钮

管理标签弹窗,显示标签名称、潜在客户数量和删除按钮




删除未使用的标签


如果某个标签没有被任何活跃潜在客户使用,您可以直接删除它。


删除后,该标签将不再作为可用的潜在客户标签出现。




删除正在被活跃潜在客户使用的标签


如果该标签目前正在被活跃潜在客户使用,系统会要求您在删除前确认。


删除正在被活跃潜在客户使用的标签时显示的确认弹窗

删除正在被活跃潜在客户使用的标签时显示的确认弹窗


确认后:


  • 该标签会从受影响的潜在客户中移除。
  • 潜在客户本身不会被删除。
  • 该标签将不再可用于之后的标签设置。



> 重要: 删除标签只会移除标签名称。它不会删除潜在客户、对话、备注或客户资料。


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