AI 工具：创建潜在客户备注
当你与客户进行长时间对话后，快速找到重要细节会变得很困难：你不得不翻遍整段聊天记录，才能找到预约详情、联系方式或客户偏好。"创建潜在客户备注"（Create Lead Notes）AI 工具就像你 AI 销售员工的长期记忆。它会自动存储与潜在客户对话中的重要细节，让你可以直接查阅整理好的备注，而不用重读冗长的聊天记录。
AI Tool Create Lead Notes
前提：先理解潜在客户备注
在设置这个 AI 工具之前，请确保你已经理解潜在客户备注（Lead Notes）是什么，以及它在 ABC Salesbot 中如何运作。请先阅读完整指南：精通潜在客户备注。
第 1 步：创建潜在客户备注 AI 工具
- 在控制台中前往 AI Tools（AI 工具）。
- 点击 Add Tool（添加工具）。
- 点击 Select Tool（选择工具）。
- 你会看到 Create Lead Notes 选项。选择它。
第 2 步：配置工具
Tool Name（工具名称）
- 输入一个非常具体、描述清晰的工具名称，明确告诉 AI 该执行什么。
- 示例："Record Contact Details"（记录联系方式）或 "Capture Appointment Information"（捕捉预约信息）。
- 一个好的工具名称能帮助 AI 理解何时使用这个工具。
Description（描述）
复制并粘贴这个模板描述。以下模板请保持英文原样复制粘贴到产品中使用（无需翻译）：
Use this tool (tool name) as long-term memory to store important details (1,2,3...) about the lead. Always use ai_context=true/false for these notes.
填写完成后的描述示例。以下内容请保持英文原样复制粘贴使用（无需翻译）：
Use this tool (Record Contact Details) as long-term memory to store important details (1,2,3...) about the lead. Always use ai_context=true for these notes.
重要：理解 ai_context
- ai_context=true： AI 会在之后的对话中引用这条信息。适用于有助于个性化客户互动的非敏感信息。
- ai_context=false： AI 不会引用这条信息。适用于需要保密的内部备注。
第 3 步：保存工具
配置好工具名称和描述后，点击 Save（保存）。
第 4 步：将指令添加到你的系统提示词
关键步骤：你必须把工具描述粘贴到系统提示词中，告诉 AI 何时执行这个操作。
- 进入你的 System Prompt（系统提示词）设置。
- 添加告诉 AI 何时使用该工具的指令。
系统提示词示例。以下内容请保持英文原样复制粘贴使用（无需翻译）：
Step 1: Ask Customer:
- Name
- Contact
- Number of People
- Date and Time
Use this tool (Record Contact Details) as long-term memory to store important details (Name, Contact, Number of people, Date & time) about the lead. Always use ai_context=false for these notes.
- 点击 Save（保存），更新你的系统提示词。
第 5 步：测试工具
- 前往你的收件箱（Inbox）。
- 给你的 AI 发送一条包含待捕捉信息的测试消息。示例："Hi, my name is Jenson. My contact is [phone number]. We need a reservation for 4 people on January 15th at 7 PM."（你好，我叫 Jenson，我的联系方式是 [电话号码]，我们需要预订 1 月 15 日晚上 7 点、4 人的位置。）
- AI 会回复并确认这些详情。
- 在聊天中留意绿色的执行标记，它表示潜在客户备注已成功创建。
- 系统会显示："AI context is set as true"（AI context 已设为 true），或 false，取决于你的设置。
第 6 步：查看你的潜在客户备注
- 在收件箱中点击该潜在客户的资料（通常在右侧面板）。
- 进入 Lead Notes（潜在客户备注）部分。
- 你会看到 AI 创建的备注，包含所有捕捉到的信息，例如：Name: Jenson、Contact: [电话号码]、Number of people: 4、Date and time: January 15th, 7 PM。
技巧与最佳实践
- 技巧： 选择具体、描述性强的工具名称，例如 "Record Contact Details"，而不是 "Notes Tool" 这种泛泛的名字。
- 技巧： 保持要捕捉的细节列表精简，聚焦于你最需要的关键信息。
- 最佳实践： 对客户偏好等有助于个性化的非敏感信息，使用 ai_context=true。
- 最佳实践： 对内部备注、敏感信息或仅供员工查看的观察记录，使用 ai_context=false。
- 提醒： 务必把工具描述粘贴到系统提示词中，否则 AI 不知道何时使用该工具。
- 使用场景： 非常适合长对话，让你无需翻遍整段聊天记录就能快速查阅关键信息。
常见问题
下一步
- 学习基础：阅读精通潜在客户备注，理解潜在客户备注的运作方式。
- 创建工具：前往 AI Tools，点击 Add Tool，然后选择 "Create Lead Notes"。
- 配置工具：设置清晰的工具名称，按你要捕捉的细节自定义描述，并选择 ai_context 设置。
- 更新提示词：把工具描述粘贴到你的系统提示词中。
- 测试：给你的 AI 发送测试消息，验证潜在客户备注是否正确创建。