AI 工具：将客户附件储存到潜在客户资料

储存附件 AI 工具会把客户在聊天中发送的文件、图片或视频，储存到该客户潜在客户资料中的文件字段。

例如，招聘用途的 AI 员工可以把候选人的简历保存到简历字段。销售用途的 AI 员工可以把身份证明文件或付款收据保存到正确的潜在客户记录中。这样，您的团队就可以直接从潜在客户资料找到文件，不需要回到对话里翻找。

开始之前

您需要：

• 一个已连接消息渠道的 AI 员工
• 管理 AI 员工和自定义字段的权限
• 至少一个类型为文件的自定义字段

这个工具支持保存对话中收到的文件、图片和视频。语音消息和音频文件不会由此工具保存。

步骤 1：创建文件字段

1. 前往设置（Settings）。
2. 打开自定义字段（Custom Fields）。
3. 点击添加自定义字段（Add Custom Field）。

公司设置页面中的自定义字段标签页和添加自定义字段按钮

4. 输入清楚的名称，例如简历、身份证明文件或付款收据。
5. 选择文件作为字段类型。
6. 保存该字段。

自定义字段表单，字段类型选择为文件

如果目前还没有文件字段，您也可以在设置储存附件工具时直接创建文件字段。

步骤 2：新增储存附件工具

1. 打开您要设置的 AI 员工。
2. 前往 AI 工具。
3. 点击新增工具。

AI 员工中的 AI 工具标签页和添加工具按钮

4. 选择储存附件。
5. 为工具设置一个明确名称，例如保存候选人简历或保存付款收据。

添加工具弹窗中已选择储存附件工具

储存附件工具配置画面，包含工具名称、使用条件、可保存字段、启用开关和保存按钮

步骤 3：选择文件可以储存到哪里

在文件可以储存到下，选择这个工具可以使用的文件字段。

• 如果工具只应储存到指定位置，请选择一个或多个字段。
• 如果要允许工具使用账户中的任何文件字段，可以留空。

为了更好控制，建议只选择该 AI 员工需要使用的字段。

步骤 4：填写工具说明

在工具设置中加入清楚说明，解释 AI 什么时候应该使用这个工具。说明哪一种客户文件需要储存，以及应该储存到哪个字段。

示例：

当候选人发送简历时，使用保存候选人简历工具将其储存到简历文件字段。如果简历字段已经有不同文件，请先向候选人确认是否替换。

更新说明后，保存该工具。

步骤 5：将说明加入系统提示词

关键步骤：您必须把工具说明粘贴到系统提示词中，告诉 AI 什么时候执行这个动作。

1. 前往系统提示词设置。
2. 加入指示，告诉 AI 什么时候使用这个工具。

系统提示词示例：

步骤 1：向候选人索取简历。

步骤 2：当候选人发送简历时，使用保存候选人简历工具将其储存到简历文件字段。如果简历字段已经有不同文件，请先向候选人确认是否替换。

更新系统提示词后，保存 AI 员工。

步骤 6：测试工具

1. 通过已连接的消息渠道，发送文件、图片或视频给 AI 员工。
2. 使用目的明确的消息，例如“这是我的简历。”
3. 等待 AI 员工处理消息。
4. 打开该客户的潜在客户资料。
5. 确认正确的文件字段显示已上传文件，并且文件可以成功打开。

潜在客户资料中显示已保存到文件自定义字段的简历文件

如果客户一次发送多个文件，AI 员工会先识别正确的文件，再进行保存。

替换现有文件

如果字段中已经保存了不同文件，这个工具不会静默替换。AI 员工必须先向客户确认是否替换。客户确认后，工具才可以替换旧文件。

再次发送或处理同一个文件，不会在字段中创建另一个副本。

常见问题