AI 应该记住什么？
先从会影响服务方式的信息开始。
1. 建立实用的客户记录
我们整理每位客户的需求、兴趣、购买历史、偏好和特别安排，让 AI 拥有必要的信息，给出聪明、个性化的回复。
您也可以为每位客户保留备注，供 AI 和团队使用。
AI 和团队依据同一份约定的客户信息行动。
ABC Sales AI · 客户记忆与生命周期设置
修复自测环节 A2AI 客户记忆与生命周期设置
回复更聪明，跟进更懂客户所处的阶段。
“为什么这样回复我？我的情况不一样。”AI 也许会接预约，却不知道日历已变更；或回复时看不到 CRM、POS 中的客户历史。它不知道对方已预约、买过，或应享有 VIP 服务。
我们让 AI 获得所需客户信息和阶段更新，给出更聪明的回复与相关跟进。团队使用相同背景，确认预约、购买或其他约定触发条件后，便进入正确的下一步。
共享记忆
需求、历史和特殊说明
生命周期规则
情况变化后进入合适的下一步
真实旅程
测试约定的预约、购买和 VIP 场景
不修的话会怎样
这个漏水点让你损失什么
客户一再解释自己的情况。已经付款的人还收到销售提醒，VIP 得到的回复跟陌生人一样，团队则忙着找资料或纠正 AI。这会造成糟糕的客户体验，也让新咨询更难变成付费客户，再成为回头客。
我们怎么修
那它到底是怎么跑起来的？
我们找出不合适的回复或下一步背后缺少什么。在 ABC 建立客户记录，或对应并同步有用的日历、预约、CRM 和 POS 数据，包括在具备所需权限时使用 Zeoniq、StoreHub 或 Kumo 等系统。再按客户需求、身份和旅程配置回复与跟进，并与您一起测试体验。
按你此刻正在想的方式来回答。
我们没有 CRM，也能做吗？
可以从 ABC 和手上已有的资料开始。
2. 按您的业务方式对应系统与资料
我们先了解您想提供的客户体验和团队流程。没有整理好的数据库，就在 ABC 建立记录。对于日历、预约、CRM 或 POS 系统，包括 Zeoniq、StoreHub 或 Kumo，我们按需求检查 API 权限、可用数据和支持的操作。
接着把客户身份、字段、分店、员工、预约类型、标签和状态变化对应到您的流程。我们连接并测试数据、检查返回结果、调整对应方式，再确认 AI 是否采取正确行动。定期预约、多位医生或多分店的安排，都需要不同规则。
准确、有条理的客户信息，让 AI 能给出相关回复，并采取合适的下一步行动。
VIP 是生命周期中的一个阶段吗？
所处阶段、兴趣和服务等级，是不同的信息。
3. 定义生命周期和客户分组
按您的业务定义阶段：咨询、已预约、已到店或未出席、已付款、服务中、复购及流失。兴趣与 VIP 或大客户身份分别记录，依据双方确认的客户历史和规则。
把系统支持的日历和预约更新、CRM 记录、POS 购买或员工确认，对应到正确客户和阶段。有预约不等于已出席；若系统没有记录到店或无法提供所需更新，我们会约定团队如何补充。
分组反映客户当下的情况，并随变化保持实用。
AI 真的会用不同方式回应吗？
标签要改变下一步行动，才有价值。
4. 让下一条信息符合客户情况
我们配置约定的回复、分配和跟进规则。确认预约后可进入预约准备；到店、取消或未出席更新触发各自的下一步。确认购买后结束对应销售序列，开始入门或服务跟进。其他产品咨询保留自己的旅程。
AI 和团队可以使用已批准的说明，例如“此客户由 Mei 负责，晚上六点后送货”。VIP 待遇依据您的服务规则。背景不清楚时，流程会询问或转交，而不是自行编造安排。
客户得到的帮助，符合他现在正在经历的事。
怎么知道真的有效？
在真实客户情境中看见差别。
5. 测试您的客户旅程
测试符合您业务的约定旅程：新咨询、预约进入下一阶段、已付款客户得到服务跟进，或有特别安排的回头 VIP。预约测试包括改期、取消，以及约定的到店或未出席确认来源。
我们也会修改一条记录、让一条说明到期，检查下一次对话是否使用最新信息。交付前，由您确认这些行为。
您能看见客户记忆和生命周期规则如何改变服务体验。
之后由谁维护？
客户记录需要明确的更新方式。
6. 交接日常维护方法
团队学会更新记录、修正客户匹配、管理特殊说明及处理更新失败。字段定义、生命周期图、配置规则和测试记录都交给您。
持续监控或优化为可选服务，另行确定范围。这套基础可供跟进、续购和唤醒活动使用，具体活动的运营仍由对应服务负责。
团队能维护，其他系统也能重复使用的共享基础。
这次安装
包含什么
- 需求分析、必要的 API 可行性检查，以及约定的客户旅程、业务规则和验收测试
- ABC 内的客户记录，包括导入可用信息、匹配正确客户、对应字段及检查准确性
- 通过对话和员工更新收集新信息；需要时，完成约定的现有系统数据对应与同步
- 分别设置生命周期阶段、兴趣和服务等级，以及变化规则
- 共享特殊说明，指定负责人，并设置更新或到期方式
- 约定的 AI 回复、转交和阶段转换，包括确认购买后停止对应的待发送销售序列
- 演示约定的客户旅程，包括相关预约或购买阶段转换、VIP 规则，以及更新和异常检查
- 团队培训、生命周期图、配置说明和交付测试记录
不包含： 全新的 POS、替代所有业务应用的完整系统、重建原本不存在的历史，以及持续运营销售、续购或唤醒活动。额外数据来源、大量资料清理及持续监控另行确定范围。平台订阅、消息用量和第三方费用另计。
你会得到什么
- 已知的客户情况被记住，继续沟通时无需从头解释
- 回复和跟进符合需求、当前阶段及批准的服务等级
- AI 和团队使用同一份客户背景与特殊说明
- 减少找资料和纠正不合适信息的时间
- 未来活动和业务报表可重复使用的客户分组
时间： 检查现有资料、数据来源和客户旅程后确定。报价会在开工前列明范围、依赖条件和交付验收项目。
自己做
选择实用字段、整理记录、匹配客户身份、画出旅程、连接更新，并配置每一种回应和停止规则。测试已付款客户及例外情况，再教会团队如何维护。
跟我们做
提供有代表性的客户情境和可用记录，批准服务规则，开放约定的数据来源，并指定维护资料的负责人。我们与您一起建立和测试约定的旅程。
需要你提供： 客户情境样本、现有记录、约定数据来源的访问权限、批准的服务规则，以及指定的资料维护负责人。
已经在用 ABC Sales AI？
Guided Launch 只和你一起搭了一个工作流，是为了拿到第一个成果的第一版，所以你已经有的东西，取决于你当时选的是哪一个。通常是：
入门已经给了你: 客户记录、字段、标签、备注，或入门时配置的第一个流程，具体视现有设置而定。
这一套加上: 一套连贯的客户生命周期：共享客户背景、让资料保持最新的更新方式、改变 AI 和团队行为的规则，以及经过测试的阶段转换。我们先检查已有成果，再补上缺少的部分。
这项服务如何交付
一套 AI 系统，以服务方式交付
每一次安装，都是把一套 AI 系统部署进你的生意，并以服务的方式交付。按照 IRAS 用来界定合资格 AI 商业服务的分类，这项工作包括：
- 咨询与策略
- 上面那部分商业专家的工作：梳理、定义、文案和工作会议。
- 系统开发与部署
- 上面那部分 AI 与系统配置：AI Employee、AI Manager 和平台能力被开启并接进你的生意。
- 数据与分析
- 数据映射和核查，以及约定范围内的报表、简报或提醒。
- 系统相关培训
- 交接与培训，让你的团队不靠我们也能跑起来。
投入
按你的生意来定范围和报价
顾问会与您确定预期成果、工作范围和交付验收项目，说明投入，并按您的业务提供报价。 报价涵盖您的场景所需的需求分析、可行性检查、数据对应、业务规则、配置、测试和交付。已有连接器及共享客户数据工作会沿用；报价会列明仍需定制的工作和可选的后续维护。
在你的 ABC Sales AI 平台订阅上运行。如果你是从 Guided Launch 来的，你已经有了。
先连接，再承诺。当一套系统依赖你的预约工具、POS、支付系统或客户记录时，我们先验证能接上，你再完全承诺。如果真的接不上，第一笔款退还。
新加坡公司？这类安装工作，正是 EIS 400% 扣除在 YA2027 和 YA2028 所涵盖的 AI 支出类型；对一家适用 17% 税率的盈利公司来说，大约每一块钱省下 51 分。无需申请：工作完成并验收后，我们把索赔文件发给你，由你的会计师并入你本来就要报的税表。 把我们的会计师页面转给他，并请你的税务顾问确认自身是否合资格。
我们每个月只做有限数量的安装，好让每一套系统都得到资深团队的关注。
交付前完成搭建和测试
交付前，您会亲眼看到 AI 和团队使用正确的客户背景。
开工前约定记录、更新方式、旅程和验收项目。交接时展示相关预约或购买的阶段转换、记录更新生效，以及特殊指示被遵循。预约测试使用系统支持的出席状态或员工确认。范围确认时检查来源权限，并在交接前解决约定测试中的问题。承诺是这套可用的设置，不承诺收入增长。以下成果归您保留：
- 为您建立的客户记录和可用历史
- 生命周期图、字段定义和数据来源责任
- 已配置的回复、阶段转换规则和共享特殊说明
- 约定的连接、测试记录和团队交接资料
与您一起验证的客户背景和生命周期设置，并明确由谁负责保持资料最新。
老实说说合不合适
这不是给所有人的
非常适合：
- AI 了解产品，却不了解客户的个人情况
- AI 会接预约，但日历、CRM 或 POS 更新没有改变客户阶段与跟进
- 回头客总要重复解释，或已付款客户还收到销售提醒
- 团队把有用信息分散在应用、表格和私人备注中
- 还没有 CRM，希望先在 ABC 建立实用的客户记录
不是为这些人建的：
- 目前只需要更多新咨询：先从获客或留资服务开始
- 希望 AI 知道从未被记录的事实，却不愿建立收集方式
- 需要全面替换门店、会计或预约软件
在你开口之前
快速解答
是不是要再买一套 CRM？
不用。客户记录可以直接在 ABC 内建立和管理。我们整理信息，让它持续有用，并按您的业务设置回复和跟进。具体方案以解决客户体验问题为目标。
我们的 AI 已经会接预约，这还能增加什么？
我们检查预约变更是否进入正确客户记录，是否记录到店或未出席，以及这些更新是否改变下一条消息。也检查 CRM、POS 或 ABC 记录中的兴趣、VIP 或大客户信息。围绕已运作的部分，规划缺少的数据对应和生命周期规则。日历中有预约不代表已出席。
可以连接现有门店或预约应用吗？
我们先分析需求，以及应用的 API 权限、数据和支持的操作。再确定客户、分店、员工、预约及状态对应的范围，配置您的规则，测试实际返回结果和客户旅程。交付前会演示约定的设置。
如果已经有连接器，我付费的是什么？
适合的连接器会直接沿用。但您的需求、字段含义、客户匹配、分店与员工设置、预约规则、标签及生命周期触发条件，仍需逐项对应和测试。使用同一款应用的两家企业，可能需要完全不同的行为：定期预约、多位医生，或每间分店各有规则。报价依据您的设置实际需要的工作，并计入可沿用的部分。
购买后会停止所有未来促销吗？
不会。停止的是与该次购买相关的销售序列。客户仍可能对另一个产品感兴趣。不同兴趣和旅程会分开，并遵守您批准的沟通规则。
新增特殊说明会改变 AI 的回复吗？
对约定的说明，会。我们配置哪些说明用于指导 AI 和团队、由谁更新、何时到期，并测试行为。内部私人备注与对客回复分开处理。
这和报表或唤醒活动有什么不同？
本服务建立共享客户背景和生命周期行为。AI Manager 定时报表与数据对话利用这些数据回答业务问题并定期发送报表，跟进、复购和唤醒服务则执行各自的旅程或活动。共享工作会复用，只报价一次。
怎么衡量价值？
先看重复提问是否减少、付款后服务是否正确、特殊说明是否被遵守，以及查找资料节省多少时间。有可信的销售基线时，再测试对销售的影响。不会把假设的提升说成承诺的回报。
我们是新加坡公司。这笔支出可以用 EIS 400% AI 税务扣除来申报吗？
可以，这正是该计划设立的目的：IRAS 明确把系统开发与部署、咨询与策略、数据与分析，以及培训列为合资格的 AI 商业服务。在 YA2027 和 YA2028，EIS 对每年首 S$50,000 的合资格 AI 支出给予 400% 税务扣除；对一家适用 17% 税率的盈利公司来说，大约每一块钱省下 51 分。无需申请，也无需事前批准：你在本来就要报的税表里申报即可。我们的职责是让这件事毫不费力。安装完成并验收后，我们会按这套系统的名称逐项开出所需文件，并就索赔在我们这一侧还需要什么，与你的会计师配合。贵公司是否合资格取决于你自身的情况，请与你的税务顾问确认。
ABC Sales AI · abcsales.ai · 每一次安装都按你的生意界定范围，并由你的顾问报价。结果取决于你的市场、方案和执行；我们承诺的是这份工作，而不是结果。你需为自己发出的内容负责；所有活动在上线前都会依你所在行业的规则审核。ABC Sales AI 不是税务顾问；任何新加坡 EIS 的税务处理，须由你的税务顾问和 IRAS 确认。