潜在客户分配

⚠️ 问题

管理一支销售团队并不容易。您有来自广告、Google Sheets、网站或其他渠道的潜在客户，但手动分派他们太耗时。此外，您可能并不希望每位销售人员都能看到数据库中的每一位客户。

✅ 解决方案

我们发布了面向团队管理的三合一升级：

1. **自动分配**：按平均（轮流分配）或按资历自动分享潜在客户。

2. **潜在客户隔离**：“可信员工”只能看到分配给他们的客户，从而保护您的数据隐私。

3. **Webhook 分派**：技术型用户现在可以通过 API/Webhook 指定具体的员工，即时分派潜在客户。

如何设置

第 1 步：设置用户角色

1. 前往您的 **个人资料** → **用户**

2. 添加您的销售人员

3. 为他们赋予 **“可信员工”** 角色

4. _小贴士_：按住 **Shift** 可同时选择多个角色

第 2 步：启用自动分配（轮流分配）

1. 前往 **个人资料** → **潜在客户分配**

2. 在每位用户旁边输入一个权重数字：

• **平均分配**：所有人都填 1
• **按资历分配**：资深员工填 10，初级员工填 5（资深员工获得两倍）

3. 点击 **保存**

第 3 步：启用隐私保护（潜在客户隔离）

1. 前往 **个人资料** → **设置**

2. 开启：**“将已分配的潜在客户与标准用户隔离”**

3. 点击 **保存**

4. 可信员工现在将只能看到分配给他们的潜在客户

第 4 步：Webhook 集成（面向开发者）

• 在您的 Webhook 数据负载中包含该员工的 **用户 ID**
• 系统将创建并即时分派该潜在客户

问答

问：我可以将此功能与 Google Sheets 一起使用吗？

答：可以！从 Google Sheets 导入的潜在客户将被自动分发。

问：如果我不使用“可信员工”角色会怎样？

答：标准用户可能仍会看到所有潜在客户。请使用可信员工角色，潜在客户隔离才能生效。