唯一可信信息源：Lead Notes 使用指南

Lead Notes 是一个专属空间，您可以在其中为每一位客户添加重要的私密备注。这是记录特殊请求、特殊情况，或任何您需要记住的关于某位特定潜在客户的关键信息的理想之处。

Lead Notes 的应用场景

使用 Lead Notes 为每一位客户添加重要的私密信息，尤其是来自聊天之外互动的上下文：

• **线下互动**：“客户来电讨论价格；他们对预算有所顾虑，但对功能 X 非常感兴趣。”
• **当面会议**：“客户今天前来赴约。他们对演示印象深刻，但需要在周五前收到正式报价。”
• **内部决策**：“老板已批准为该客户提供 25% 的特别折扣。优惠码为 VIP25。”
• **跟进行动**：“已承诺在周五前寄出新的产品目录。正在等待新的库存信息。”
• **账户状态**：“#1234 号发票已逾期。在付清之前不要提供新服务。”

AI 上下文（AI Context）如何运作

AI 上下文关闭

用作 内部备注。AI 在聊天中会忽略此备注。

• 当备注必须保密时，保持开关处于关闭状态
• 适用于流程策略、交易风险评论、运营限制等

AI 上下文开启

用作 针对特定客户的提示。AI 将为该客户个性化定制回复。

• 开启后可为该客户单独提供有针对性的指令
• 适用于协商价格、资格条件、特殊例外、定制交付条款等

AI 上下文的强大之处

让您的 AI 从通用助手转变为面向每一位客户的个性化专家。