潛在客戶分配

⚠️ 問題

管理一支業務團隊並不容易。您有來自廣告、Google Sheets、網站或其他管道的潛在客戶，但手動指派他們太耗時。此外，您可能並不希望每位業務人員都能看到資料庫中的每一位客戶。

✅ 解決方案

我們發布了針對團隊管理的三合一升級：

1. **自動分配**：依平均（輪流分配）或依資歷自動分享潛在客戶。

2. **潛在客戶隔離**：「可信員工」只能看到分配給他們的客戶，從而保護您的資料隱私。

3. **Webhook 指派**：技術型使用者現在可以透過 API/Webhook 指定具體的員工，即時指派潛在客戶。

如何設定

第 1 步：設定使用者角色

1. 前往您的 **個人檔案** → **使用者**

2. 新增您的業務人員

3. 為他們賦予 **「可信員工」** 角色

4. _小提醒_：按住 **Shift** 可同時選擇多個角色

第 2 步：啟用自動分配（輪流分配）

1. 前往 **個人檔案** → **潛在客戶分配**

2. 在每位使用者旁邊輸入一個權重數字：

• **平均分配**：所有人都填 1
• **依資歷分配**：資深員工填 10，初級員工填 5（資深員工獲得兩倍）

3. 點擊 **儲存**

第 3 步：啟用隱私保護（潛在客戶隔離）

1. 前往 **個人檔案** → **設定**

2. 開啟：**「將已分配的潛在客戶與標準使用者隔離」**

3. 點擊 **儲存**

4. 可信員工現在將只能看到分配給他們的潛在客戶

第 4 步：Webhook 整合（針對開發者）

• 在您的 Webhook 資料負載中包含該員工的 **使用者 ID**
• 系統將建立並即時指派該潛在客戶

問答

問：我可以將此功能與 Google Sheets 一起使用嗎？

答：可以！從 Google Sheets 匯入的潛在客戶將被自動分發。

問：如果我不使用「可信員工」角色會怎樣？

答：標準使用者可能仍會看到所有潛在客戶。請使用可信員工角色，潛在客戶隔離才能生效。