潛在客戶分配：自動指派與隱私保護

⚠️ 問題

管理一支業務團隊並不容易。您有來自廣告、Google Sheets、網站或其他管道的潛在客戶，但手動指派他們太耗時。此外，您可能並不希望每位業務人員都能看到資料庫中的每一位客戶。

✅ 解決方案

我們發布了針對團隊管理的三合一升級：

1. 自動分配：依平均（輪流分配）或依資歷自動分享潛在客戶。
2. 潛在客戶隔離：「可信員工」只能看到分配給他們的客戶，從而保護您的資料隱私。
3. Webhook 指派：技術型使用者現在可以透過 API/Webhook 指定具體的員工，即時指派潛在客戶。

如何設定

第 1 步：設定使用者角色

1. 前往您的 個人檔案 → 使用者
2. 新增您的業務人員
3. 為他們賦予 「可信員工」 角色
4. _小提醒_：按住 Shift 可同時選擇多個角色

第 2 步：啟用自動分配（輪流分配）

1. 前往 個人檔案 → 潛在客戶分配
2. 在每位使用者旁邊輸入一個權重數字：
   • 平均分配：所有人都填 1
   • 依資歷分配：資深員工填 10，初級員工填 5（資深員工獲得兩倍）
3. 點擊 儲存

第 3 步：啟用隱私保護（潛在客戶隔離）

1. 前往 個人檔案 → 設定
2. 開啟：「將已分配的潛在客戶與標準使用者隔離」
3. 點擊 儲存
4. 可信員工現在將只能看到分配給他們的潛在客戶

第 4 步：Webhook 整合（針對開發者）

• 在您的 Webhook 資料負載中包含該員工的 使用者 ID
• 系統將建立並即時指派該潛在客戶

問答

問：我可以將此功能與 Google Sheets 一起使用嗎？
答：可以！從 Google Sheets 匯入的潛在客戶將被自動分發。

問：如果我不使用「可信員工」角色會怎樣？
答：標準使用者可能仍會看到所有潛在客戶。請使用可信員工角色，潛在客戶隔離才能生效。