展示間到訪安排
需要 20 人辦公室的家具，希望辦公桌不要太占空間。星期三到訪時，帶上配置建議一起討論。
團隊備註 · 已設為 AI 可用的上下文客戶來問，協助他走到下一步。
回答客戶真正關心的問題，再依照你設定的方式持續聯繫，讓對話不只停在問與答。
回覆之後，接著跟進
- 依據業務資料回答
- 預約或交由同事接手
- 依設定持續追蹤
- 依據你的價格、常見問題和業務資料回答。
- 提供資料、安排預約，或交由同事接手。
- 透過已連接的管道，執行安排好的後續追蹤。
AI 可執行的工作取決於你提供的資料、連接的工具，以及各管道的規則。
不必每次都請客戶重說一次。
電話中談過的內容、到店需求或特殊安排，都能保留在客戶資料裡，讓 AI 和接手的同事了解來龍去脈。
客戶說過的事，接著聊
- 資料備註集中保存
- 由你決定 AI 能看什麼
- 換人接手，不必重說
- 集中保存有用的備註和客戶資料。
- 由你選擇哪些備註供 AI 參考。
- 讓下一位接手的同事知道之前談到哪裡。
Sarah Tan
範例客戶 · 辦公家具
客戶備註詳細資料
接續先前需求的回覆
Sarah，辦公室的配置建議準備好了。到訪時，我們一起看看比較節省空間的辦公桌選項，好嗎？
外部購買紀錄等資料，需要透過支援的連接取得，或由團隊更新。
今天哪些客戶值得先聯絡？
請 AI 經理查看名單和對話，整理購買意願的線索，說明判斷依據，再提出後續建議。
今天先聯絡誰？
- 整理客戶常問的問題
- 找出值得聯絡的客戶
- 看過報告，再做決定
- 整理客戶常問的問題和猶豫的原因。
- 列出值得優先聯絡的客戶，並擬好訊息草稿。
- 把帳號資料整理成報告，也能設定定期簡報。
今天團隊應該先聯絡哪些客戶？
這幾位客戶可以優先了解。
- Sarah · 辦公家具
需要 20 人辦公室的家具，已預約到展示間。
- Amir · 會議室椅子
詢問過報價，但範例紀錄裡尚未看到後續追蹤。
- Mei Ling · 再次訂購
正在籌備新分店，等待團隊確認庫存。
分析以帳號內可取得的資料為依據。看過結果後，由你決定下一步。
查看原始應用範例
原始應用截圖，介面為英文
在對話中設定定期簡報
把提醒和預約接起來，少靠人記。
連接業務需要的工具，設定時間與條件。先確認整套流程，再讓自動化按規則執行。
把下一步，安排好
- 連接行事曆，安排預約
- 設定後續追蹤
- 透過 API 串接其他系統
- 連接行事曆安排預約，並帶入需要的客戶資訊。
- 設定連續追蹤、預約提醒和定期訊息。
- 透過支援的 API 工具與 Webhook 串接其他系統。
可以每天早上 10 點整理這份簡報嗎？
已排定每日 CEO 簡報
每天上午 10 點，依馬來西亞時間產生。
- 新詢問與近期互動
- 客戶最近提出的問題
- 需要處理的狀況
- 建議的下一步行動
my_schedule_task
串接需要相應權限和設定。WhatsApp 範本須經 Meta 審核，第三方服務可能另外收費。
查看原始應用範例
原始應用截圖，介面為英文
應用程式中的工具連接
依照你的需要，深入看功能。
完整功能說明與設定教學都保留在這裡，展開有興趣的項目就能查看。
每個平台訂閱都包含功能使用權。用量額度、第三方費用與人工導入服務，依你的方案及約定範圍提供。
AI 員工與日常業務管理
AI 員工
把 AI 員工部署在銷售前線。全天 24 小時接待客戶、傾聽線索、診斷需求、推薦最佳下一步、化解異議並預約見面，您在睡夢中也不間斷。
- 24/7 即時回應
- 異議處理
- 線索診斷
- 預約管理
AI 經理，您的 AI 作業系統
AI 經理是潛在客戶、跟進、報表與執行的統一控制中心。它發現營收漏損、按語意搜尋對話、排出今日應該跟進的名單、歸類本週的異議、按您選定的節奏發送簡報，並向正確的分眾客群發送正確的群發訊息。洞察、決策、行動，全在一處。
- 發現漏損（回覆慢、漏跟進、交接卡住）
- 按語意搜尋，不只是按標籤
- 每日排序的跟進名單 + 擬好的話術
- 每週異議情報與 CEO 簡報
- 智慧群發，含審批與安全防護
- 稽核並優化您的 AI 員工
多通路訊息
在客戶所在之處觸及他們。連結 WhatsApp、LINE、Facebook Messenger、Instagram 和 Telegram，統一收件匣，一站管理。
- 5+ 訊息平台
- 統一收件匣
- 無縫切換
- 無需下載應用程式
智慧自動化
建立強大的跟進序列，自動培育線索、發送提醒、重新激活冷淡潛客。
- 滴灌式行銷
- 排程發送
- 觸發式流程
- 線索培育
線索管理
數據分析與洞察
團隊協作
AI 工具與客戶脈絡
智慧媒體回覆
AI 在客戶詢問特定內容時，自動發送相關圖片、影片、PDF 及文件。
- 自動發送宣傳手冊
- 產品圖片
- 影片示範
- PDF 型錄
AI 語音回覆
線索備註與 AI 脈絡
保留通話、到訪、偏好與特別安排的備註，讓 AI 和團隊了解客戶脈絡。你可以選擇哪些備註供 AI 回覆時參考。
- 持久記憶
- 客戶脈絡
- 個人化回覆
- 自動生成備註
異議處理
行事曆預約
AI 檢查您的空閒時間並直接在 Google 日曆中預約，無需來回溝通。
- Google 日曆同步
- 即時空閒查詢
- 自動確認
- 提醒序列
分渠道 AI 客製化
在每個訊息渠道上運行不同的 AI 模型、人設與行為。WhatsApp 的 AI 負責成交，Instagram 的 AI 負責培育新粉絲。
- 每渠道獨立模型
- 每渠道獨立人設
- 渠道專屬規則
知識庫
為每位 AI 員工提供深度業務背景。上傳文件、SOP、價格表與常見問題，AI 依據您的權威資料回答，而不是憑空猜測。
- 文件庫
- 按 AI 員工掛載
- 存取權限控制
追蹤、自動化與系統串接
自動建立線索
新聯絡人發來訊息時自動建立線索，無需手動輸入資料。
- 即時擷取
- 自動貼標籤
- 來源追蹤
選擇性加入
批次操作
自訂通知
API 與 Webhooks
有完整文件的公開 REST API：從任何系統建立潛在客戶、讀取對話、傳送訊息，並訂閱即時 Webhook 事件。
- 有文件的 REST API
- Webhook 訂閱
- 支援 Zapier
週期性排程訊息
設定每週、每月或每年自動重複傳送的訊息。續約提醒、生日祝福、節慶行銷全部自動運行。
- 每週/每月/每年
- 續約提醒
- 一次設定持續運行
活動報到
AI 經理可以協助的工作
多數聊天機器人到「回覆客戶」就停了。AI 經理繼續往前走：研究每段對話、找出漏點、提出下一步、調校 AI 員工、生成你需要的成品、記住你告訴過它的事。分析、構思、管理、生成、記憶。
Analyse 分析
找出對話中藏著的機會與漏點。
- 從聊天紀錄中發現潛在商機
- 精準定位你轉化漏斗中的流失節點
- 區分哪些話術成交、哪些話術冷場
- 歸類最常見的異議，讓你知道客戶為什麼不買
- 銷售熱力圖：哪個時段最好轉化、哪個時段流量最高
- 挖掘客戶在問但你還沒賣的（地點、產品、功能）
Ideate 構思
你的內部策略師，永不缺點子。
- 結合你的銷售與聊天背景生成業務點子
- 為你篩選值得做的下一步改進
- 提出聰明的方案，並主動幫你執行
Manage 管理
替你管 AI 員工，你不用親自盯。
- 調整 AI 員工話術，跟上有效打法
- 診斷某條回覆為什麼成功或失敗
- 根據你的回饋訓練你的 AI 員工
- 批量分群客戶，規模化生成個人化行銷活動
- 上傳行銷或活動簡報，它自動搭建訊息和回覆流程
Generate 生成
從想法到成品：報告、訊息、員工。
- 匯出 Markdown、.docx 或 Google Docs 報表
- 依據業務資料草擬網頁內容與獨立 HTML 頁面，由你審核後再決定發布
- 用於行銷與內容的 AI 圖片生成
- 按你的規格生成新的 AI 員工
- 高轉化行銷文案，開箱即用
Remember 記憶
長期記憶，讓你不用重複自己。
- 記住你的偏好與你分享過的背景
- 提醒你對自己或團隊承諾過的任務
- 按節奏循環執行工作流，例如每週自動生成報表
五件事都在你掌控之中。AI 經理先提出方案，跟你確認，再去執行。
深入了解 AI 經理訊息管道
在客戶已在的地方與他們相遇。一個 AI，多個平台，更少錯失商機。
WhatsApp Business API
LINE 官方帳號
Facebook Messenger
Instagram 私訊
Telegram
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若需要團隊協助整理客戶歷史與業務規則，可以了解客戶記憶設定服務。
了解客戶記憶設定服務常見問題
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教學與指南