AI 工具：建立潛在客戶備註
當你與客戶進行長時間對話後，快速找到重要細節會變得很困難：你不得不翻遍整段聊天記錄，才能找到預約詳情、聯絡方式或客戶偏好。「建立潛在客戶備註」（Create Lead Notes）AI 工具就像你 AI 業務員工的長期記憶。它會自動儲存與潛在客戶對話中的重要細節，讓你可以直接查閱整理好的備註，而不用重讀冗長的聊天記錄。
AI Tool Create Lead Notes
前提：先理解潛在客戶備註
在設定這個 AI 工具之前，請確保你已經理解潛在客戶備註（Lead Notes）是什麼，以及它在 ABC Salesbot 中如何運作。請先閱讀完整指南：精通潛在客戶備註。
第 1 步：建立潛在客戶備註 AI 工具
- 在控制台中前往 AI Tools（AI 工具）。
- 點擊 Add Tool（新增工具）。
- 點擊 Select Tool（選擇工具）。
- 你會看到 Create Lead Notes 選項。選擇它。
第 2 步：設定工具
Tool Name（工具名稱）
- 輸入一個非常具體、描述清晰的工具名稱，明確告訴 AI 該執行什麼。
- 範例："Record Contact Details"（記錄聯絡方式）或 "Capture Appointment Information"（擷取預約資訊）。
- 一個好的工具名稱能幫助 AI 理解何時使用這個工具。
Description（描述）
複製並貼上這個範本描述。以下範本請保持英文原樣複製貼上到產品中使用（無需翻譯）：
Use this tool (tool name) as long-term memory to store important details (1,2,3...) about the lead. Always use ai_context=true/false for these notes.
填寫完成後的描述範例。以下內容請保持英文原樣複製貼上使用（無需翻譯）：
Use this tool (Record Contact Details) as long-term memory to store important details (1,2,3...) about the lead. Always use ai_context=true for these notes.
重要：理解 ai_context
- ai_context=true： AI 會在之後的對話中引用這條資訊。適用於有助於個人化客戶互動的非敏感資訊。
- ai_context=false： AI 不會引用這條資訊。適用於需要保密的內部備註。
第 3 步：儲存工具
設定好工具名稱和描述後，點擊 Save（儲存）。
第 4 步：將指令加入你的系統提示詞
關鍵步驟：你必須把工具描述貼到系統提示詞中，告訴 AI 何時執行這個操作。
- 進入你的 System Prompt（系統提示詞）設定。
- 加入告訴 AI 何時使用該工具的指令。
系統提示詞範例。以下內容請保持英文原樣複製貼上使用（無需翻譯）：
Step 1: Ask Customer:
- Name
- Contact
- Number of People
- Date and Time
Use this tool (Record Contact Details) as long-term memory to store important details (Name, Contact, Number of people, Date & time) about the lead. Always use ai_context=false for these notes.
- 點擊 Save（儲存），更新你的系統提示詞。
第 5 步：測試工具
- 前往你的收件匣（Inbox）。
- 給你的 AI 傳送一則包含待擷取資訊的測試訊息。範例："Hi, my name is Jenson. My contact is [phone number]. We need a reservation for 4 people on January 15th at 7 PM."（你好，我叫 Jenson，我的聯絡方式是 [電話號碼]，我們需要預訂 1 月 15 日晚上 7 點、4 人的位子。）
- AI 會回覆並確認這些詳情。
- 在聊天中留意綠色的執行標記，它表示潛在客戶備註已成功建立。
- 系統會顯示："AI context is set as true"（AI context 已設為 true），或 false，取決於你的設定。
第 6 步：查看你的潛在客戶備註
- 在收件匣中點擊該潛在客戶的資料（通常在右側面板）。
- 進入 Lead Notes（潛在客戶備註）部分。
- 你會看到 AI 建立的備註，包含所有擷取到的資訊，例如：Name: Jenson、Contact: [電話號碼]、Number of people: 4、Date and time: January 15th, 7 PM。
技巧與最佳實踐
- 技巧： 選擇具體、描述性強的工具名稱，例如 "Record Contact Details"，而不是 "Notes Tool" 這種籠統的名字。
- 技巧： 保持要擷取的細節列表精簡，聚焦於你最需要的關鍵資訊。
- 最佳實踐： 對客戶偏好等有助於個人化的非敏感資訊，使用 ai_context=true。
- 最佳實踐： 對內部備註、敏感資訊或僅供員工查看的觀察記錄，使用 ai_context=false。
- 提醒： 務必把工具描述貼到系統提示詞中，否則 AI 不知道何時使用該工具。
- 使用情境： 非常適合長對話，讓你無需翻遍整段聊天記錄就能快速查閱關鍵資訊。
常見問題
下一步
- 學習基礎：閱讀精通潛在客戶備註，理解潛在客戶備註的運作方式。
- 建立工具：前往 AI Tools，點擊 Add Tool，然後選擇 "Create Lead Notes"。
- 設定工具：設定清晰的工具名稱，按你要擷取的細節自訂描述，並選擇 ai_context 設定。
- 更新提示詞：把工具描述貼到你的系統提示詞中。
- 測試：給你的 AI 傳送測試訊息，驗證潛在客戶備註是否正確建立。