精通潛在客戶備註

潛在客戶備註（Lead Notes）是一個專屬空間，你可以在這裡為每位客戶新增重要的私密備註。它是記錄特殊要求、特殊情況，以及任何你需要記住的特定潛在客戶關鍵資訊的最佳位置。

Mastering Lead Notes

潛在客戶備註的使用情境

使用潛在客戶備註來記錄聊天之外發生的互動資訊。它成為一個統一的地方，讓其他人工客服了解某通電話、某次會面或某個內部決定中發生了什麼。

以下是一些用潛在客戶備註建立完整客戶檔案的範例：

• 線下互動： 「客戶來電討論價格；他們對預算有顧慮，但對功能 X 非常感興趣。」
• 面對面會議： 「客戶今天如約到訪。他們對展示印象深刻，但需要在週五前收到正式報價。」
• 內部決定： 「老闆已批准為該客戶提供 25% 的特別折扣以促成交易。優惠碼為 VIP25。」
• 跟進事項： 「已承諾週五前傳送新目錄。等待新庫存資訊。」
• 帳戶狀態： 「發票 #1234 已逾期。付清之前不要提供新服務。」

AI Context 如何運作

每則潛在客戶備註都有一個 AI Context 開關。這一個開關決定了備註是保持私密，還是成為給你 AI 的指令。

AI Context 關閉：內部備註

AI 在聊天中會忽略這則備註。

• 當備註必須保密時，保持開關關閉。
• 適用於銷售管道策略、成交風險評估、營運限制，或任何不應讓客戶看到的內容。
• 結果：僅供人工客服和內部團隊參考的私密記錄。

AI Context 開啟：針對特定客戶的提示詞

AI 會根據這則備註，為該客戶提供個人化回覆。

• 開啟後，可以只針對這位客戶下達定向指令。
• 適用於協商後的價格、資格認定、特殊例外、客製化交付條款或一次性指令。
• 結果：為該客戶提供個人化、有上下文的回答。

AI Context 的威力

AI Context 能把你的 AI 從通用助手變成每一位客戶的專屬專家。可以把它理解為給 AI 一份祕密的、針對特定客戶的系統提示詞。

沒有 AI Context 時

• 你的私密備註： 「這位 VIP 客戶的價格是 $90。」
• 客戶詢問： 「這件商品什麼價格？」
• AI 標準回覆： 「價格是 $100。」

開啟 AI Context 後

• 你的私密備註： 「這位 VIP 客戶的價格是 $90。」
• 客戶詢問： 「這件商品什麼價格？」
• AI 個人化回覆： 「給您的 VIP 專屬價是 $90。」

分步教學：設定潛在客戶備註與 AI Context

第一部分：建立並啟用潛在客戶備註

1. 進入收件匣：從你的 ABC Salesbot 控制台開啟收件匣（Inbox），選擇你想新增備註的客戶對話。
2. 選擇備註標籤頁：在右側的客戶面板中，點擊 Notes（備註）標籤頁。
3. 新增備註：點擊 + Add Note（新增備註）按鈕，建立一個新的備註欄。
4. 撰寫備註：輸入你希望 AI 只針對這位客戶記住的特定資訊。例如："Your promotion of product A is RM399"（你的產品 A 促銷價是 RM399）。
5. 啟用 AI Context：這是最重要的一步。點擊 AI Context 開關將其啟用，允許 AI 在與這位客戶的對話中讀取並使用這則備註。
6. 儲存備註：點擊 Save（儲存）。你會看到確認訊息 "Your notes have been created successfully"（你的備註已成功建立）。

第二部分：測試 AI Context

1. 以目標客戶的身分提問：用你為其建立備註的那個客戶號碼，向你的 AI 傳送訊息。例如問 "what is the price of product a"（產品 A 什麼價格）。AI 會使用潛在客戶備註中的資訊給出個人化回答（例如「……不過現在參加促銷只要 RM399」）。
2. 以其他客戶的身分提問：為了確認功能正常，用另一個沒有特殊備註的號碼傳送完全相同的訊息。AI 會按照系統提示詞給出標準回答（例如「產品 A 的價格是 RM500」）。

這個測試證明，帶有 AI Context 的潛在客戶備註能為你的 AI 提供獨特的、針對特定客戶的指令。