合併重複潛在客戶
ABC Sales AI 通常會在匯入時幫助避免重複潛在客戶。
當你匯入潛在客戶時，系統會檢查電話號碼等識別資料。如果匯入的潛在客戶與現有潛在客戶匹配，ABC Sales AI 會更新現有潛在客戶，而不是再建立一筆新的記錄。
這是自動去重。它不同於手動合併帳號裡已經存在的重複潛在客戶。
什麼時候使用合併潛在客戶
當帳號裡已經有重複的潛在客戶記錄時，可以使用 合併已選潛在客戶，例如：
- 舊的重複記錄是在目前的匯入設定之前建立的。
- 電話號碼以前用不同格式儲存。
- 過去的匯入或手動新增，讓同一個人出現多筆潛在客戶記錄。
合併前需要知道
手動合併適用於已選擇、且電話號碼相同的潛在客戶。
系統會保留最早建立的潛在客戶。其他已選潛在客戶記錄裡的相關資料，會移動到這筆最早的潛在客戶裡。
這可能包括：
- 對話
- 標籤
- 自動化訂閱
- 定時訊息
- 相關潛在客戶資料
> 重要： 合併潛在客戶後不容易還原。儲存前，請先確認已選擇的潛在客戶確實是重複記錄。
如何合併重複潛在客戶
- 前往 潛在客戶。
- 選擇要合併的重複潛在客戶。
- 打開 批次操作。
- 選擇 合併已選潛在客戶。
潛在客戶頁面的批次操作選單中顯示合併已選潛在客戶選項
- 檢查確認資訊。
- 點擊 儲存 合併已選潛在客戶。
合併已選潛在客戶確認視窗顯示已選擇兩個潛在客戶
合併後會發生什麼
合併後：
- 最早建立的潛在客戶會保留下來。
- 重複的潛在客戶記錄會合併到這筆潛在客戶裡。
- 對話和相關活動會保留在最終保留下來的潛在客戶下。
- 標籤、自動化訂閱和定時訊息會在適用時轉移。
之後你可以繼續從保留下來的潛在客戶記錄處理跟進。
為什麼仍然可能出現重複記錄
自動去重依賴電話號碼等識別資料進行匹配。
以下情況仍然可能出現重複記錄：
- 電話號碼缺失。
- 電話號碼格式不一致。
- 舊記錄是在去重規則能匹配之前建立的。
- 潛在客戶是手動建立，且資料不完整。
為了減少之後的重複記錄，請盡量用包含國家代碼的統一國際電話號碼格式。