如何匯入潛在客戶
本指南介紹如何使用 CSV 範本將現有、新增或沉睡的潛在客戶匯入 ABC Sales AI，並說明如何自動為這些匯入的潛在客戶分配特定標籤與自動化。
How to Import Leads
步驟 1：進入匯入選單
- 登入您的 ABC Sales AI 儀表板。
- 前往頂部選單列的潛在客戶（Leads）標籤頁。
- 在潛在客戶頁面的左上角，點擊批次操作（Bulk Operations）下拉選單。
- 選擇匯入（Import）。
步驟 2：下載 CSV 範本
- 系統會彈出「Import Leads from CSV」（從 CSV 匯入潛在客戶）視窗。
- 點擊寫著 「Click here」（點擊此處）的超連結文字，下載 ABC Sales AI 預設 CSV 範本。
- 範本檔案將下載到您的電腦。
步驟 3：準備潛在客戶資料
在 Microsoft Excel 中開啟下載的 CSV 範本，然後：
- 清除範例資料： 刪除範本中提供的兩列範例潛在客戶。
- 姓名/電子郵件： 為每位潛在客戶填寫對應的欄位。
- 電話： 輸入電話號碼。最佳做法是包含國碼（例如
+60123454321）。您可以在電話號碼前加一個撇號（'），以便在 Excel 中統一電話號碼格式。 - 標籤： 如果想為特定潛在客戶分類，請在「Tags」（標籤）欄中輸入您想要的標籤（例如
testing）。可以使用多個標籤。 - 不需要的欄位留空： 對於用不到的欄位（例如 Telegram ID、External ID、Timezone、Currency），直接將儲存格留空即可。
⚠️
重要： 請勿刪除表格中的任何欄位，即使它們是空的。系統需要原始的欄位結構才能正確對應您的資料。
步驟 4：儲存檔案
輸入所有潛在客戶後，請將表格特別儲存或匯出為 CSV（逗號分隔）檔案。
步驟 5：上傳並配置自動化
- 返回 ABC Sales AI，再次開啟批次操作（Bulk Operations） > 匯入（Import）視窗。
- 點擊選擇檔案（CHOOSE FILE）按鈕，選擇您更新後的 CSV 檔案。
- （可選）新增全域標籤： 在彈出視窗的「Tags」（標籤）欄位中輸入標籤，即可將其套用到本批次的每一位潛在客戶。
- （可選）新增自動化： 如果希望這些潛在客戶立即觸發特定工作流程，請在「Select Automation」（選擇自動化）下拉選單中選擇一個自動化序列（例如選擇「New lead import」）。
- 點擊右下角的上傳潛在客戶 CSV（Upload leads csv）按鈕。系統將處理您的檔案。
步驟 6：驗證匯入結果
- 關閉匯入視窗。您現在應該可以在主要潛在客戶儀表板上看到新匯入的潛在客戶，以及他們的聯絡資訊與已分配的標籤。
- 驗證自動化： 前往頂部選單的自動化（Automations）標籤頁。
- 選擇您在匯入時分配的自動化（例如「New lead import」）。
- 點擊已訂閱潛在客戶（Subscribed Leads）圖示（小人圖示），確認您匯入的潛在客戶已成功加入該序列。