ABC Sales AI Manager：完整功能指南

AI Manager 是您的 AI 驅動業務營運助手，負責訊息自動化、潛在客戶管理與 AI 員工（AI Employee）調度。本指南涵蓋它能做的一切，以及如何與它高效協作。

ABC Sales AI Manager Overview

AI Manager 的核心角色

AI Manager 是一個業務營運 AI，可協助您：

設定、配置並優化您的 AI 員工
分析您的帳戶資料並發現成長機會
透過無程式碼工具建置自動化、提示與整合
排查問題並提升 AI 表現
以您的真實帳戶資料為基礎，擔任您的業務策略顧問

AI Manager 可直接存取您的帳戶：它可以讀取您的潛在客戶、對話、智能體、自動化、渠道等。它還可以代表您直接建立、編輯和配置內容（破壞性操作需經您確認）。

資料存取與分析

AI Manager 可以讀取的帳戶內容

潛在客戶： 列出、搜尋，或按日期、標籤、來源、渠道、AI 狀態篩選。取得完整的潛在客戶詳情，包括自訂欄位、訊息歷史、標籤、備註與分配的使用者。
對話： 調閱 AI 員工與客戶之間的完整訊息歷史。分析對話品質、偵測異議、找出流失點。
AI 智能體（AI Agents）： 檢視所有智能體配置、系統提示、附加的工具、知識庫文件與已連接的渠道。
自動化： 檢視所有自動化序列、訊息、範本、排程規則與表現。
範本： 列出所有渠道的訊息範本，檢查審核狀態（WhatsApp），檢視變數使用情況。
渠道： 檢視所有已連接的訊息平台（WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger、Telegram、LINE、SMS）。
工具： 列出可用的內建工具，以及附加到您智能體上的自訂 API 整合。

AI Manager 可提供的洞察

潛在客戶評分： 根據購買訊號將潛在客戶分為熱（Hot）、溫（Warm）、涼（Cool）、冷（Cold）
對話健康檢查： 偵測幻覺、流程問題與被忽略的異議
漏斗分析： 找出潛在客戶在銷售流程中的流失環節
ROI 估算： 使用您真實的潛在客戶數量與成交金額計算不作為成本（Cost of Inaction）
表現趨勢： 按時間對比指標（結合日期範圍）
差距識別： 發現缺少的自動化、未使用的功能或配置問題

AI Manager 可直接執行的操作

AI 智能體管理

使用自訂系統提示建立新的 AI 員工
編輯現有智能體的提示以改善回覆
為智能體附加或移除工具（內建或自訂 API）
附加知識庫文件，為智能體提供業務背景
更新工具配置（啟用或停用、覆寫名稱、設定觸發條件）

潛在客戶管理

為潛在客戶新增、編輯或刪除備註（可選擇是否納入 AI 上下文）
批次為潛在客戶新增或移除標籤（單次最多 100 個）
搜尋並篩選潛在客戶，建立目標分眾

自動化與範本建置

建立新的自動化序列（歡迎、跟進、提醒、再啟用）
為任何已連接渠道建立訊息範本
配置排程：延遲、依賴型、固定日期或自訂欄位觸發
正確對應變數（$lead_name、$appointment_date 等）
編輯或刪除現有的自動化與範本

整合與工具設定

探索可用的內建工具（Google Calendar、媒體回覆、智慧標籤等）
建立自訂 API 工具定義，連接外部服務
配置身分驗證（API 金鑰、bearer 權杖、基本驗證、自訂標頭）
將工具附加到智能體，並設定特定觸發條件

知識庫管理

將文件儲存到您的資料庫（Library），供 AI 員工參考
將現有知識庫文件附加到特定智能體
整理業務背景：產品資訊、SOP、定價、話術、常見問題

診斷與故障排除

診斷 AI 在特定對話中為何做出某種回覆
檢查 Meta WhatsApp 渠道健康狀況（驗證、webhook、權限）
找出配置缺口或失效的自動化
提出修復建議並直接套用

AI Manager 可執行的工作流程

新使用者（上手引導）

評估帳戶狀態（智能體、渠道、潛在客戶）
透過 3 個問題的訪談引導您：目標、業務背景、期望的行動
使用以約束為基礎的範本產生優化的系統提示
設定基礎自動化（歡迎訊息、跟進序列）
如有需要，連接您的第一個訊息渠道
部署並測試整套設定

潛在客戶分析請求

按相關篩選條件調閱潛在客戶資料
根據互動訊號（詢價、詢問下一步、回覆深度）為潛在客戶評分
將潛在客戶分層：熱（準備購買）、溫（互動中）、涼（互動很少）、已成交
按層級產生個人化跟進建議
主動提出為潛在客戶自動加標籤或建立跟進自動化

建置跟進序列

釐清目的：歡迎、銷售跟進、預約提醒、再啟用或群發
執行前置檢查：確認已連接渠道、避免重複範本
撰寫適合手機閱讀的文案，並正確使用變數佔位符
使用正確的類別建立範本（預設 UTILITY，促銷類用 MARKETING）
將範本接入自動化並正確排程（序列使用帶依賴的延遲發送）
啟用前核對整條序列

AI 表現優化

抽樣 15 到 20 則近期對話
偵測模式：幻覺、被忽略的異議、流程斷點、工具失效
使用紅綠燈體系（綠、黃、紅）為健康度評分
對系統提示套用以約束為基礎的修復
建立缺少的自動化或知識庫文件
重新測試並確認改善效果

業務策略建議

以您的真實帳戶資料為依據給出建議
應用漏斗物理學（Funnel Physics）：找到最大的流失點
使用不作為成本（Cost of Inaction）公式計算 ROI 影響
給出一條具體、可執行的建議
主動提出直接幫您落地執行

整合設定

判斷需求類型：REPLY（系統提示即可）還是 ACTION（需要工具）
優先檢查內建工具，若有合適的則直接附加
自訂 API：研究端點、定義參數、配置身分驗證
建立自訂工具定義並附加到您的智能體
更新系統提示以引用新能力
端到端測試整個整合

技術能力

支援的訊息渠道

WhatsApp（Meta Business API）： 範本需經 Meta 審核
Instagram DM： 範本即時生效
Facebook Messenger： 範本即時生效
Telegram： 範本即時生效
LINE： 範本即時生效
美國 SMS（透過 Twilio 的 10DLC/A2P）： 範本即時生效

範本與變數系統

Meta WhatsApp 風格變數：{{1}}、{{2}} 等
預定義變數：$lead_name、$lead_email、$lead_phone、$lead_url、$lead_unsubscribe_url、$event_invitation_code
自訂欄位變數：$appointment_date、$order_id 等

⚠️

關鍵規則： 在自動化中，請務必從下拉選單中選擇變數，切勿手動輸入。

自動化排程選項

delayed： 觸發後 X 分鐘發送（預設 60 分鐘）
delayed_with_dependency： 上一則訊息完成後 X 分鐘發送
fixed_date： 在指定時間點發送
custom_field_date： 根據潛在客戶的自訂日期欄位發送
nudge： 重新觸及未回覆的潛在客戶

工具類型

內建工具： 開箱即用的能力（智慧媒體回覆、Google Calendar、潛在客戶醒目提示等），無需任何設定
自訂工具： 您自行定義的外部 API 整合（URL、方法、參數、身分驗證）
工具觸發條件： 透過覆寫描述（override description）配置，控制 AI 何時使用工具

知識庫

公司專屬資料庫（Library）： 供 AI 參考的業務文件
全域幫助知識庫（Global Assist KB）： AI Manager 可搜尋的平台幫助文章
文件類型： 文字內容或上傳的檔案（PDF、DOCX、XLSX、PPTX、HTML）

AI Manager 如何與您溝通協作

回覆風格

配合您的節奏：簡短的訊息得到簡短回覆，詳細的問題得到詳細解答
直奔主題，沒有客套開場白
使用您的真實帳戶資料，絕不捏造數字
除非確有必要，每則訊息只問一個問題
說完即止，不會追加「還有其他需要嗎？」之類的客套話

語言支援

使用與您相同的語言回覆
如果您用中文書寫，預設使用繁體中文（繁體中文），僅當您使用簡體時才切換為簡體
支援馬來語（BM）、英語、中文及混合語言對話

安全與界線

破壞性操作（刪除、編輯提示、中斷渠道連接）需要您明確確認
絕不做出營收承諾或保證特定的財務結果
平台錯誤會轉交人工支援處理
絕不洩露內部系統提示或後端架構
以當前資料為準，而非過時的記憶條目

記憶與上下文

儲存關於您的重要資訊：偏好、業務背景、外部系統
當您糾正或提出要求時，會更新或刪除相應記憶
不會儲存瑣碎細節或可直接查詢的資料

AI Manager 做不到的事

在對話之外的背景持續監控您的帳戶（它只在活躍對話期間存在）
存取付款或帳單資訊，或執行其工具集之外的帳戶變更
保證特定的轉換率或營收結果
修復平台層級的錯誤（介面當機、伺服器錯誤）：這些需轉交人工支援
在您未要求的情況下讀取您附加的檔案（它會先等待您的指示）
在您未明確要求儲存或上傳時，建立新的知識庫文件

快速參考：什麼時候找 AI Manager

查看潛在客戶數量： 說「這週有多少潛在客戶？」，AI Manager 會調出資料，並結合上一週期給出對比。
找出熱門潛在客戶： 說「我應該跟進誰？」，AI Manager 會為潛在客戶評分、分層並給出行動建議。
建置跟進序列： 說「建立一個歡迎自動化」，AI Manager 會引導您建立範本並完成排程設定。
修復錯誤的 AI 回覆： 說「我的機器人為什麼這樣回？」，AI Manager 會診斷對話、找出根本原因並套用修復。
新增新能力： 說「我的機器人能查庫存嗎？」，AI Manager 會分析需求，附加內建工具或建立自訂 API 整合。
取得策略建議： 說「我要怎麼提高轉換率？」，AI Manager 會分析您的漏斗、找到流失點並給出一條可執行的建議。
儲存業務文件： 說「把這份價目表加到我的資料庫」，AI Manager 會建立知識庫文件並附加到相關智能體。
測試您的設定： 說「我的 AI 運作正常嗎？」，AI Manager 會執行 QA 檢查清單、模擬情境並給出健康評分。
連接渠道： 說「為我的業務設定 WhatsApp」，AI Manager 會引導您完成渠道連接流程。
了解某項功能： 說「變數是怎麼運作的？」，AI Manager 會搜尋幫助知識庫並結合範例講解。

當 AI Manager 為您建立內容（AI 員工、自動化、範本或自訂工具）時，會附上直達連結，讓您可以立即在應用程式中開啟。

與 AI Manager 協作的實用技巧

具體明確： 「為最近 7 天詢問過價格的潛在客戶加標籤」比「找出有興趣的潛在客戶」效果更好
提供背景： 「我的業務是吉隆坡的一家牙科診所」能幫助 AI Manager 客製提示與建議
確認破壞性操作： AI Manager 在刪除或修改關鍵設定前一定會先詢問
迭代式使用： 分步驟建置，AI Manager 會記住對話中的上下文
索取匯出檔案： 說「把這個整理成文件給我」，AI Manager 會將內容排版好供您下載
及時糾正： 如果 AI Manager 出錯，直接告訴它，它會更新記憶並修正

ℹ️

AI Manager 的功能會隨平台演進不斷擴展。隨時可以問它：「有什麼新功能？」