ABC Sales AI 經理：完整功能指南

AI 經理是您的 AI 驅動業務營運助手，負責訊息自動化、潛在客戶管理與 AI 員工（AI Employee）調度。本指南涵蓋它能做的一切，以及如何與它高效協作。

AI 經理發布會回放

AI 經理的核心角色

AI 經理是一個業務營運 AI，可協助您：

• 設定、配置並優化您的 AI 員工
• 分析您的帳戶資料並發現成長機會
• 透過無程式碼工具建置自動化、提示與整合
• 排查問題並提升 AI 表現
• 以您的真實帳戶資料為基礎，擔任您的業務策略顧問

AI 經理可直接存取您的帳戶：它可以讀取您的潛在客戶、對話、智能體、自動化、渠道等。它還可以代表您直接建立、編輯和配置內容（破壞性操作需經您確認）。

AI 經理的五大能力

AI 經理做的所有事情可以歸為五類，ABC Sales AI 稱之為 A.I.M.G.R。

• A — Analyse 分析。 深入您的真實資料，找出洞察，而不只是數字。「我的潛在客戶為什麼不轉化？」
• I — Ideate 構思。 根據您帳戶的真實情況提出下一步，並主動幫您落地。「接下來我該做什麼才能增長？」
• M — Manage 管理。 管理您的 AI 員工、潛在客戶、範本與渠道。「幫我修好 AI 的回覆。」
• G — Generate 生成。 直接產出您能馬上使用的成果：文件、營銷活動、落地頁、AI 員工。「做一個再啟用營銷活動。」
• R — Remember 記憶。 跨對話記住您的業務背景，並按排程自動執行任務。「每週一早上 9 點發我一份潛在客戶報告。」

✨ 新能力：更深入的分析、文件和頁面草稿

它可以處理業務資料、上傳文件和圖片，並產出團隊可以審核、下載或繼續修改的實用內容。

您可以這樣使用 AI Manager：

• 分析資料、整理匯出文件、計算總數、比較數字，或把表格資料變成圖表
• 生成 CSV 或電子表格匯出文件、PDF 報告、Word 文件、圖表和宣傳冊草稿
• 根據服務、價格、優惠和活動資料，草擬網站頁面或落地頁文案
• 在準備宣傳冊或頁面草稿時，使用您上傳的產品照片、店面照片、團隊照片、logo、菜單或價目表

例如，AI Manager 可以把您上傳的照片、課程資料和價格，整理成面向客戶的行銷圖片或宣傳冊草稿：

AI Manager 根據上傳照片、課程資料和價格生成面向客戶的舞蹈教室行銷圖片

它也可以把業務資料整理成可先審核的網站頁面草稿：

AI Manager 根據業務提示生成 index.html 網站草稿文件

AI Manager 生成的網站頁面草稿，包含首屏區塊、導航、行動按鈕和業務數據

可以這樣問：

• 「用這份銷售匯出資料找出最大流失點，並做成圖表」
• 「根據這些數字做一份 PDF 報告，我要發給合夥人」
• 「用這些服務、價格和照片，幫我草擬一份宣傳冊」
• 「把這個促銷活動整理成一個簡單的網站頁面草稿，我先審核」

正式發給客戶或發布之前，您仍然需要審核最後輸出。可以把 AI Manager 當成幫您準備第一版實用內容的助手，而不是最終審批人。

先試這六件事

展開任意一項，檢視完整示例：您怎麼說、AI 經理怎麼做、您會拿到什麼。

資料存取與分析

AI 經理可以讀取的帳戶內容

• 潛在客戶： 列出、搜尋，或按日期、標籤、來源、渠道、AI 狀態篩選。取得完整的潛在客戶詳情，包括自訂欄位、訊息歷史、標籤、備註與分配的使用者。
• 對話： 調閱 AI 員工與客戶之間的完整訊息歷史。分析對話品質、偵測異議、找出流失點。
• AI 智能體（AI Agents）： 檢視所有智能體配置、系統提示、附加的工具、知識庫文件與已連接的渠道。
• 自動化： 檢視所有自動化序列、訊息、範本、排程規則與表現。
• 範本： 列出所有渠道的訊息範本，檢查審核狀態（WhatsApp），檢視變數使用情況。
• 渠道： 檢視所有已連接的訊息平台（WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger、Telegram、LINE、SMS）。
• 工具： 列出可用的內建工具，以及附加到您智能體上的自訂 API 整合。

AI 經理可提供的洞察

• 潛在客戶評分： 根據購買訊號將潛在客戶分為熱（Hot）、溫（Warm）、涼（Cool）、冷（Cold）
• 對話健康檢查： 偵測幻覺、流程問題與被忽略的異議
• 漏斗分析： 找出潛在客戶在銷售流程中的流失環節
• ROI 估算： 使用您真實的潛在客戶數量與成交金額計算不作為成本（Cost of Inaction）
• 表現趨勢： 按時間對比指標（結合日期範圍）
• 差距識別： 發現缺少的自動化、未使用的功能或配置問題
• 更深的對話上下文： 更準確理解潛在客戶意圖、異議、購買訊號與跟進機會

AI 經理可直接執行的操作

AI 智能體管理

• 使用自訂系統提示建立新的 AI 員工
• 編輯現有智能體的提示以改善回覆
• 為智能體附加或移除工具（內建或自訂 API）
• 附加知識庫文件，為智能體提供業務背景
• 更新工具配置（啟用或停用、覆寫名稱、設定觸發條件）

潛在客戶管理

• 為潛在客戶新增、編輯或刪除備註（可選擇是否納入 AI 上下文）
• 批次為潛在客戶新增或移除標籤（單次最多 100 個）
• 搜尋並篩選潛在客戶，建立目標分眾

自動化與範本建置

• 建立新的自動化序列（歡迎、跟進、提醒、再啟用）
• 為任何已連接渠道建立訊息範本
• 配置排程：延遲、依賴型、固定日期或自訂欄位觸發
• 正確對應變數（$lead_name、$appointment_date 等）
• 編輯或刪除現有的自動化與範本

整合與工具設定

• 探索可用的內建工具（Google Calendar、媒體回覆、智慧標籤等）
• 建立自訂 API 工具定義，連接外部服務
• 配置身分驗證（API 金鑰、bearer 權杖、基本驗證、自訂標頭）
• 將工具附加到智能體，並設定特定觸發條件

知識庫管理

• 將文件儲存到您的資料庫（Library），供 AI 員工參考
• 將現有知識庫文件附加到特定智能體
• 整理業務背景：產品資訊、SOP、定價、話術、常見問題

文件與內容生成

• 以文件形式產出報告，可匯出、轉發或存入資料庫
• 營銷文案：營銷活動、序列、群發、再啟用訊息
• AI 員工的系統提示與智慧體配置
• 為簡單落地頁或單頁網站起草文案、規劃結構，並生成自包含 HTML 程式碼
• 營銷視覺素材與產品圖，包括根據提示生成新圖片（需已啟用圖片生成）
• 上傳圖片編輯：當您要求 AI 經理修改您提供的圖片時
• 生成或編輯後的圖片會直接返回到 AI 經理對話中

排程任務與定期報告

• 按排程執行一條常駐指令：每日、每週或每月
• 定期交付報告——表現總結、潛在客戶報告、業務覆盤
• 按時間間隔複查某件事，需要關注時主動通知您
• 只要開口，就能修改、暫停或刪除任何排程

診斷與故障排除

• 診斷 AI 在特定對話中為何做出某種回覆
• 檢查 Meta WhatsApp 渠道健康狀況（驗證、webhook、權限）
• 找出配置缺口或失效的自動化
• 提出修復建議並直接套用

AI 經理可執行的工作流程

新使用者（上手引導）

1. 評估帳戶狀態（智能體、渠道、潛在客戶）
2. 透過 3 個問題的訪談引導您：目標、業務背景、期望的行動
3. 使用以約束為基礎的範本產生優化的系統提示
4. 設定基礎自動化（歡迎訊息、跟進序列）
5. 如有需要，連接您的第一個訊息渠道
6. 部署並測試整套設定

潛在客戶分析請求

1. 按相關篩選條件調閱潛在客戶資料
2. 根據互動訊號（詢價、詢問下一步、回覆深度）為潛在客戶評分
3. 將潛在客戶分層：熱（準備購買）、溫（互動中）、涼（互動很少）、已成交
4. 按層級產生個人化跟進建議
5. 主動提出為潛在客戶自動加標籤或建立跟進自動化

建置跟進序列

1. 釐清目的：歡迎、銷售跟進、預約提醒、再啟用或群發
2. 執行前置檢查：確認已連接渠道、避免重複範本
3. 撰寫適合手機閱讀的文案，並正確使用變數佔位符
4. 使用正確的類別建立範本（預設 UTILITY，促銷類用 MARKETING）
5. 將範本接入自動化並正確排程（序列使用帶依賴的延遲發送）
6. 啟用前核對整條序列

AI 表現優化

1. 抽樣 15 到 20 則近期對話
2. 偵測模式：幻覺、被忽略的異議、流程斷點、工具失效
3. 使用紅綠燈體系（綠、黃、紅）為健康度評分
4. 對系統提示套用以約束為基礎的修復
5. 建立缺少的自動化或知識庫文件
6. 重新測試並確認改善效果

業務策略建議

1. 以您的真實帳戶資料為依據給出建議
2. 應用漏斗物理學（Funnel Physics）：找到最大的流失點
3. 使用不作為成本（Cost of Inaction）公式計算 ROI 影響
4. 給出一條具體、可執行的建議
5. 主動提出直接幫您落地執行

整合設定

1. 判斷需求類型：REPLY（系統提示即可）還是 ACTION（需要工具）
2. 優先檢查內建工具，若有合適的則直接附加
3. 自訂 API：研究端點、定義參數、配置身分驗證
4. 建立自訂工具定義並附加到您的智能體
5. 更新系統提示以引用新能力
6. 端到端測試整個整合

技術能力

支援的訊息渠道

• WhatsApp（Meta Business API）： 範本需經 Meta 審核
• Instagram DM： 範本即時生效
• Facebook Messenger： 範本即時生效
• Telegram： 範本即時生效
• LINE： 範本即時生效
• 美國 SMS（透過 Twilio 的 10DLC/A2P）： 範本即時生效

範本與變數系統

• Meta WhatsApp 風格變數：{{1}}、{{2}} 等
• 預定義變數：$lead_name、$lead_email、$lead_phone、$lead_url、$lead_unsubscribe_url、$event_invitation_code
• 自訂欄位變數：$appointment_date、$order_id 等

自動化排程選項

• delayed： 觸發後 X 分鐘發送（預設 60 分鐘）
• delayed_with_dependency： 上一則訊息完成後 X 分鐘發送
• fixed_date： 在指定時間點發送
• custom_field_date： 根據潛在客戶的自訂日期欄位發送
• nudge： 重新觸及未回覆的潛在客戶

工具類型

• 內建工具： 開箱即用的能力（智慧媒體回覆、Google Calendar、潛在客戶醒目提示等），無需任何設定
• 自訂工具： 您自行定義的外部 API 整合（URL、方法、參數、身分驗證）
• 工具觸發條件： 透過覆寫描述（override description）配置，控制 AI 何時使用工具

知識庫

• 公司專屬資料庫（Library）： 供 AI 參考的業務文件
• 全域幫助知識庫（Global Assist KB）： AI 經理可搜尋的平台幫助文章
• 文件類型： 文字內容或上傳的檔案（PDF、DOCX、XLSX、PPTX、HTML）

圖片任務

• 文字生成圖片： 根據文字指令建立新圖片
• 上傳圖片編輯： 當您要求 AI 經理使用某張上傳圖片時，它可以進行修改
• 上傳媒體分析： 當您要求 AI 經理使用上傳的圖片或檔案時，它可以幫您查看內容，例如總結截圖、從文件中提取重點，或理解客戶提供的媒體內容
• 非同步完成： 部分圖片任務可能需要一點時間。完成後，AI 經理會在對話中返回結果。

AI 經理如何與您溝通協作

回覆風格

• 配合您的節奏：簡短的訊息得到簡短回覆，詳細的問題得到詳細解答
• 直奔主題，沒有客套開場白
• 使用您的真實帳戶資料，絕不捏造數字
• 除非確有必要，每則訊息只問一個問題
• 說完即止，不會追加「還有其他需要嗎？」之類的客套話

語言支援

• 使用與您相同的語言回覆
• 如果您用中文書寫，預設使用繁體中文（繁體中文），僅當您使用簡體時才切換為簡體
• 支援馬來語（BM）、英語、中文及混合語言對話

安全與界線

• 破壞性操作（刪除、編輯提示、中斷渠道連接）需要您明確確認
• 絕不做出營收承諾或保證特定的財務結果
• 平台錯誤會轉交人工支援處理
• 絕不洩露內部系統提示或後端架構
• 以當前資料為準，而非過時的記憶條目

記憶與上下文

• 儲存關於您的重要資訊：偏好、業務背景、外部系統
• 當您糾正或提出要求時，會更新或刪除相應記憶
• 不會儲存瑣碎細節或可直接查詢的資料

AI 經理做不到的事

• 即時不間斷地監控您的帳戶（排程任務會在您設定的時間執行，而不是事件發生的那一刻）
• 存取付款或帳單資訊，或執行其工具集之外的帳戶變更
• 保證特定的轉換率或營收結果
• 修復平台層級的錯誤（介面當機、伺服器錯誤）：這些需轉交人工支援
• 在您未要求的情況下讀取您附加的檔案或圖片（只有當您要求使用上傳的檔案或圖片時，它才會處理）
• 在您未明確要求儲存或上傳時，建立新的知識庫文件

快速參考：什麼時候找 AI 經理

• 查看潛在客戶數量： 說「這週有多少潛在客戶？」，AI 經理會調出資料，並結合上一週期給出對比。
• 找出熱門潛在客戶： 說「我應該跟進誰？」，AI 經理會為潛在客戶評分、分層並給出行動建議。
• 建置跟進序列： 說「建立一個歡迎自動化」，AI 經理會引導您建立範本並完成排程設定。
• 修復錯誤的 AI 回覆： 說「我的機器人為什麼這樣回？」，AI 經理會診斷對話、找出根本原因並套用修復。
• 新增新能力： 說「我的機器人能查庫存嗎？」，AI 經理會分析需求，附加內建工具或建立自訂 API 整合。
• 取得策略建議： 說「我要怎麼提高轉換率？」，AI 經理會分析您的漏斗、找到流失點並給出一條可執行的建議。
• 儲存業務文件： 說「把這份價目表加到我的資料庫」，AI 經理會建立知識庫文件並附加到相關智能體。
• 建立或編輯圖片： 說「為我的開齋節活動建立一張圖片」，或上傳圖片並說明要修改什麼。AI 經理會在結果準備好後，於對話中返回圖片。
• 查看上傳的圖片或檔案： 上傳檔案後說「可以幫我總結這個嗎？」或「這裡面的重點是什麼？」。AI 經理只會在您要求時查看上傳的媒體。
• 測試您的設定： 說「我的 AI 運作正常嗎？」，AI 經理會執行 QA 檢查清單、模擬情境並給出健康評分。
• 連接渠道： 說「為我的業務設定 WhatsApp」，AI 經理會引導您完成渠道連接流程。
• 了解某項功能： 說「變數是怎麼運作的？」，AI 經理會搜尋幫助知識庫並結合範例講解。

當 AI 經理為您建立內容（AI 員工、自動化、範本或自訂工具）時，會附上直達連結，讓您可以立即在應用程式中開啟。

與 AI 經理協作的實用技巧

• 具體明確： 「為最近 7 天詢問過價格的潛在客戶加標籤」比「找出有興趣的潛在客戶」效果更好
• 提供背景： 「我的業務是吉隆坡的一家牙科診所」能幫助 AI 經理客製提示與建議
• 確認破壞性操作： AI 經理在刪除或修改關鍵設定前一定會先詢問
• 迭代式使用： 分步驟建置，AI 經理會記住對話中的上下文
• 索取匯出檔案： 說「把這個整理成文件給我」，AI 經理會將內容排版好供您下載
• 及時糾正： 如果 AI 經理出錯，直接告訴它，它會更新記憶並修正