匯出潛在客戶與自訂欄位

需要在 ABC Sales AI 以外分析、彙報或處理資料時，可以匯出潛在客戶。下載檔案是 Excel .xlsx 活頁簿，不是 CSV。

請求匯出

1. 使用有潛在客戶匯出權限的角色開啟潛在客戶頁面。
2. 設定需要的篩選條件，檢查記錄範圍。
3. 使用潛在客戶匯出操作，等待匯出通知郵件。
4. 開啟郵件中的下載連結，分享前檢查活頁簿。

如果無法使用匯出，請公司擁有者或管理員檢查角色權限。檔案在背景產生，不會在請求時立即下載。

活頁簿包含什麼

公司的自訂欄位會排在標準潛在客戶欄位之後。每列包含該潛在客戶已儲存的值，例如公司已定義的預算、產業或方案欄位。沒有值的儲存格為空；已刪除的欄位定義不會產生欄位。

檔案類型欄位只包含檔案名稱，不含檔案本身、私有儲存路徑或下載連結。如需附件，請另行在應用程式內按權限下載。

使用同一潛在客戶匯出流程的自動化訂閱者匯出也包含這些自訂欄位，但不代表應用程式中的所有報告或匯出都有相同欄位。