週期性排程訊息：每週、每月與每年重複傳送

週期性排程訊息讓你建立由自訂日期欄位觸發、並按排程（每週、每月或每年）重複的自動化。

Recurring Scheduled Messages Tutorial

它非常適合：

• 生日祝福： 每年
• 週年紀念 / 續約提醒： 每年
• 每月跟進： 每月
• 定期問候： 每週

以前，週期性排程需要在每次傳送後手動重置。此次升級後，重複傳送會自動處理。

運作原理

1. 將日期儲存在一個自訂欄位中（例如「生日日期」）。
2. 建立一個自動化，在該自訂日期的準確時間傳送範本訊息。
3. 啟用重複模式（每週、每月或每年）。
4. 可選：設定結束規則（結束日期或最大傳送次數）。

之後，系統會根據每位潛在客戶的自訂欄位日期，按週期排程傳送訊息。

設定指南（範例：每年傳送生日祝福）

第 1 步：建立自訂日期欄位

1. 進入 Custom Fields（自訂欄位）。
2. 建立一個新的自訂欄位（例如「生日日期」）。
3. 將欄位類型設為 Date（日期）。
4. 儲存。

第 2 步：準備你的訊息範本

建立或選擇你想傳送的範本訊息（例如一則生日祝福）。

第 3 步：建立自動化

1. 進入 Automations（自動化）。
2. 點擊 Add Automation（新增自動化）。
3. 為自動化命名（例如「每年生日祝福」）。
4. 選擇訊息範本。
5. 在排程設定部分，將觸發時間設為從 Custom Field Date（自訂欄位日期）開始傳送。
6. 選擇你的自訂欄位（例如「生日日期」）。
7. 將其設為在自訂欄位日期的準確時間傳送。

第 4 步：啟用重複

1. 找到 Recurrence Pattern（重複模式）。
2. 選擇重複頻率：Weekly（每週）、Monthly（每月）或 Annually（每年）。
3. （可選）設定結束規則：一個結束日期或最大傳送次數（例如 5 次）。
4. 點擊 Create Automation（建立自動化）。

為潛在客戶填寫日期

要讓自動化生效，每位潛在客戶都必須填寫該自訂日期。

範例：

• 潛在客戶的「生日日期」= 4 月 1 日
• 自動化於 2026 年 4 月 1 日傳送（第 1 次）
• 於 2027 年 4 月 1 日再次傳送（第 2 次）
• 持續傳送，直到達到結束日期或最大傳送次數

注意事項與最佳實踐

• 如果潛在客戶的自訂日期欄位為空，自動化不會為該客戶觸發。
• 對有限期的活動使用最大傳送次數（例如「在接下來的 12 個月裡跟進」）。
• 保持範本簡短、有人情味，以獲得更好的回覆率（例如在可用時加入潛在客戶姓名變數）。