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新功能
全新 AI 工具：创建潜在客户备注
全新的「创建潜在客户备注」AI 工具是您 AI 销售员工的长期记忆，自动存储对话中的重要细节。
全新 AI 工具：创建潜在客户备注
痛点
当您与客户进行长时间对话时，要快速查找并引用重要细节会变得很困难。您不得不翻遍整段聊天记录，才能找到预约详情、联系方式或客户偏好等关键信息。
解决方案
全新的 Create Lead Notes AI 工具是您 AI 销售员工的长期记忆。它会自动存储与潜在客户对话中的重要细节，让您无需手动录入即可捕捉并整理关键信息。
如何设置
步骤一：创建潜在客户备注 AI 工具
- 在仪表板中前往 AI Tools
- 点击 Add Tool
- 点击 Select Tool
- 选择 Create Lead Notes
步骤二：配置工具
- 工具名称：输入一个明确的名称，例如「Record Contact Details」或「Capture Appointment Information」
- 描述：使用带有 ai_context=true/false 的模板描述
步骤三：添加到系统提示词
在 AI 销售员工的系统提示词中添加说明，告诉它何时使用此工具。
小贴士
- 使用能清晰描述应捕捉哪些信息的明确工具名称
- 如果希望 AI 在后续对话中引用这些备注，请启用 ai_context=true
- 为不同类型的信息创建多个潜在客户备注工具