全新 AI 工具：创建潜在客户备注

痛点

当您与客户进行长时间对话时，要快速查找并引用重要细节会变得很困难。您不得不翻遍整段聊天记录，才能找到预约详情、联系方式或客户偏好等关键信息。

解决方案

全新的 Create Lead Notes AI 工具是您 AI 销售员工的长期记忆。它会自动存储与潜在客户对话中的重要细节，让您无需手动录入即可捕捉并整理关键信息。

如何设置

步骤一：创建潜在客户备注 AI 工具

1. 在仪表板中前往 **AI Tools**

2. 点击 **Add Tool**

3. 点击 **Select Tool**

4. 选择 **Create Lead Notes**

步骤二：配置工具

• **工具名称**：输入一个明确的名称，例如「Record Contact Details」或「Capture Appointment Information」
• **描述**：使用带有 ai_context=true/false 的模板描述

步骤三：添加到系统提示词

在 AI 销售员工的系统提示词中添加说明，告诉它何时使用此工具。

小贴士

• 使用能清晰描述应捕捉哪些信息的明确工具名称
• 如果希望 AI 在后续对话中引用这些备注，请启用 ai_context=true
• 为不同类型的信息创建多个潜在客户备注工具