唯一可信資訊來源：Lead Notes 使用指南

Lead Notes 是一個專屬空間，您可以在其中為每一位客戶新增重要的私密備註。這是記錄特殊要求、特殊情況，或任何您需要記住的關於某位特定潛在客戶的關鍵資訊的理想之處。

Lead Notes 的應用情境

使用 Lead Notes 為每一位客戶新增重要的私密資訊，尤其是來自聊天之外互動的脈絡：

• **線下互動**：「客戶來電討論價格；他們對預算有所顧慮，但對功能 X 非常感興趣。」
• **當面會議**：「客戶今天前來赴約。他們對示範印象深刻，但需要在週五前收到正式報價。」
• **內部決策**：「老闆已核准為該客戶提供 25% 的特別折扣。優惠碼為 VIP25。」
• **跟進行動**：「已承諾在週五前寄出新的產品目錄。正在等待新的庫存資訊。」
• **帳戶狀態**：「#1234 號發票已逾期。在付清之前不要提供新服務。」

AI 脈絡（AI Context）如何運作

AI 脈絡關閉

用作 內部備註。AI 在聊天中會忽略此備註。

• 當備註必須保密時，保持開關處於關閉狀態
• 適用於流程策略、交易風險評論、營運限制等

AI 脈絡開啟

用作 針對特定客戶的提示。AI 將為該客戶個人化打造回覆。

• 開啟後可為該客戶單獨提供有針對性的指令
• 適用於協商價格、資格條件、特殊例外、客製交付條款等

AI 脈絡的強大之處

讓您的 AI 從通用助手轉變為面向每一位客戶的個人化專家。