潜在客户分配

Lead Allocation Tutorial

⚠️ 问题所在

管理销售团队并不容易。你有来自广告、Google Sheets、网站或其他渠道的潜在客户不断涌入，但手动分配它们耗费太多时间。此外，你或许不希望每位销售员都看到数据库中的_每一位_客户 —— 你希望他们只专注于自己的潜在客户。

✅ 解决方案

我们发布了一项三合一的团队管理升级：

1. 自动分配： 自动平均分享潜在客户（轮询 Round Robin），或根据资历进行分配。
2. 潜在客户隔离： "可信员工"（Trusted Employees）将只能看到分配给他们的客户，从而保护你的数据隐私。
3. Webhook 分配： 技术型用户现在可以通过 API/Webhook 指定具体的代理人，即时分配潜在客户。

✅ 如何设置

第 1 步：设置用户角色

1. 进入你的 Profile（右上角）并点击 Users。
2. 添加你的销售代理。
3. 重要： 你必须赋予他们 "Trusted Employee"（可信员工）角色，这些功能才能生效。
4. _提示：_ 如果你希望某人既是 Manager（经理）_又是_ Trusted Employee（可信员工），请按住键盘上的 Shift 键并同时点击这两个角色。

第 2 步：开启自动分配（轮询 Round Robin）

1. 进入 Profile -> Lead Allocations。
2. 你会看到用户列表。在他们的名字旁边输入一个数字（权重）。

- 平均分享： 给每个人都填 \1\。每个人获得相同数量的潜在客户。

- 按资历分享： 给资深员工填 \10\，给初级员工填 \5\。资深员工将获得双倍的潜在客户。

1. 点击 Save。现在，当新的潜在客户进入时（例如来自 Google Sheets），它们会被自动分配。

第 3 步：启用隐私保护（潜在客户隔离）

1. 进入 Profile -> Settings。
2. 打开开关："Isolate assigned leads from standard users"（对标准用户隔离已分配的潜在客户）。
3. 点击 Save。
4. 现在，当 "Trusted Employee"（可信员工）登录时，他们在收件箱中将_只_看到分配给他们的客户。Manager（经理）和 Owner（拥有者）仍可看到所有内容。

第 4 步：Webhook 集成（面向开发者）

• 如果你使用 Webhook 或 API（例如来自网站表单或 Zapier）向 ABC Sales AI 发送潜在客户，你现在可以指定负责人。
• 只需在你的 webhook 数据负载中包含代理人的 User ID。
• 系统会创建该潜在客户，并即时将其分配给该特定用户，立即触发他们的通知。

✅ 问答

问：我可以将此功能与 Google Sheets 一起使用吗？

答：可以！如果你从 Google Sheets 导入潜在客户，自动分配系统会即时将它们分配给你的团队。

问：如果我不使用 "Trusted Employee"（可信员工）角色会怎样？

答：标准用户可能仍会看到所有潜在客户。你必须使用 "Trusted Employee"（可信员工）角色，潜在客户隔离才能有效运作。

👉 下一步

进入 Profile -> Users，将你销售团队的角色更新为 "Trusted Employee"（可信员工）即可开始。