如何设置潜在客户数据捕捉工具

什么是潜在客户数据捕捉？

ABC Sales AI 会自动保存客户的基本信息，例如 Name（姓名）、Email（电子邮箱）和 Phone Number（电话号码）。

不过，如果你希望 AI 记住对你业务而言 _特定_ 的细节——比如客户的预算、生日或感兴趣的产品——你就需要使用 Lead Data Capture 工具。这个流程包含两个主要部分：创建一个用于存储信息的“盒子”（自定义字段），以及教 AI 如何填写它（AI 工具）。

第 1 步：创建自定义字段

首先，你必须在数据库中创建一个用于存储新信息的位置。

1. 点击右上角的 Profile Icon（个人资料图标）。
2. 从菜单中选择 Custom Fields。
3. 点击 + Add Custom Field。你需要为想要收集的数据选择正确的 Type（类型）：

| Type | 适用于 | 示例 |

| ---------- | ------------------------ | --------------------------------------------------- |

| Text | 一般的文字或短语 | 感兴趣的产品、课程名称、职位、城市 |

| Number | 数值 | 年龄、预算、子女数量、数量 |

| Date | 日历日期 | 生日、预约日期、活动日期 |

第 2 步：启用 AI 工具

字段创建好之后，你需要赋予 AI 使用它的能力。

1. 前往你的 AI Agent 设置。
2. 点击 AI Tools 标签页。
3. 找到并点击 \lead_data_capture\。

第 3 步：配置 AI 指令

这是最关键的一步。你必须准确地告诉 AI 要查找什么以及保存到哪里。

在工具设置中填写相关信息：

• Tool's Name： 给它起一个清晰的名称（例如 “Customer Budget”）。
• Description： 这是 AI 将会读取的指令。请严格使用以下格式：

> “使用此工具（Tool Name）来捕捉用户的 [Information]，并将其存储为自定义字段 'field_name'”

⚠️ 重要：“下划线”规则

编写描述时，你必须使用自定义字段的 准确系统名称。

• 在系统中，空格会被转换为下划线（\\_\）。
• 在描述中的字段名称里 请勿 输入空格。

示例：

• 如果你的自定义字段名为 “Web Meet Link”……
• 正确： “……将其存储为自定义字段 'web_meet_link'”
• 错误： “……将其存储为自定义字段 'web meet link'”

示例模板

> Lead Data Capture

使用此工具（tool name）在客户提供其 （年龄/生日……） 时，捕捉用户的 （年龄/生日……） 并将其存储为自定义字段 “Variable_Name”。

说明：

• (Tool Name)： 输入你的工具名称（例如 _Capture Age_）
• (年龄/生日……)： 你想要捕捉的信息。
• “Variable_Name”： 点击 (Show Variables)，选择你想用来存储信息的变量。（提示：记得加上符号 ""，例如 "age"、"birthday_date"）