AI 经理快捷提示、更完整的客户导出与清楚的购买确认
更快开始常用任务,查询已保存的客户字段,并在付款前确认购买金额。
这次更新让日常任务更容易开始,也让客户查询和导出包含更多实用资料。
在 AI 经理欢迎页选择快捷提示,即可发送预设请求,例如创建 AI 员工、设置工具或安排定时报告。「显示更多」提供其他常用建议。
“少一点重复设置,多一点实用的客户资料。”
您可以请 AI 经理按已保存的自定义字段筛选客户、计算符合条件的人数,或汇总数值。答案来自已保存的客户资料,而不是即时读取的电子表格。缺少数值不代表零,也不能据此判断客户未付款。
客户导出现在会将公司的自定义字段加入 Excel 工作簿。导出完成后,下载链接会通过电子邮件发送。文件字段会显示文件名,不会包含附件本身。
购买积分或 AIS Hours(顾问服务工时)前,系统会显示金额供您确认,包括尚未保存付款方式的情况。取消确认不会提交购买。
使用自建系统整合的团队,可以通过 Public Lead API检查支持的标签和负责人变更。对外 Webhook也可在客户新增标签时通知您的系统;配置和筛选方式请参阅指南。
当 AI 员工未能生成回复时,对话中的标记会帮助您发现没有发出回复的情况。其他改善让 AI 经理切换对话时更稳定地保留草稿和待发送图片,小屏幕上的设置也更容易使用。
AI 经理更新了欢迎界面、回复头像和入口。“工具”面板以通俗说明和请求示例介绍可用能力。回复中支持此功能的图表可以切换到表格;生成比率或平均值图表时,也会避免误导性的“其他”合计。
所有者和管理员可请 AI 经理,将选定的未分配客户按指定团队名单的顺序轮流分配,已有负责人的客户会被跳过。操作直接生效,不会弹出额外确认窗口,请先核对客户及团队名单。这不会为所有新进客户开启自动分配。
自动化失败消息的重试只涵盖最近七天内符合条件的失败;用户请求需要所有者或管理员权限,不会自动重放历史失败。批量打标签的分页处理,以及缺失客户或更新失败的结果说明也更完善。
对外客户 Webhook 现在通过 lead.assigned_users 提供负责人的 ID 和姓名。指南说明了推送构建时的查询方式,以及为什么不能只凭空数组认定客户没有负责人。
更多内容请参阅详细更新说明。
7 项功能,按重要程度排序。
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