如何設定潛在客戶自動化
潛在客戶自動化：動態調整潛在客戶的旅程
這個強大的工具讓 AI 能夠根據潛在客戶的對話內容，將其從一個自動化流程移動到另一個流程。
它的作用
將潛在客戶新增到新的自動化流程，並且/或者將其從目前流程中移除。
適用情境
- 在潛在客戶完成購買後，將其從「Prospect」流程移動到「Customer」流程。
- 將潛在客戶從「Cart Recovery」流程切換到「Post-Purchase」流程。
如何設定
第 1 步：取得自動化 ID
- 前往控制台中的 Automations
- 點擊你想使用的自動化流程
- 複製自動化 ID
第 2 步：新增 AI 工具
- 在 AI Tools 中，新增 \
lead_automation\工具。 - 給它取一個相關的工具名稱
- 使用以下描述格式：
> 「使用此工具（TOOL NAME），在客戶（TRIGGER SCENARIO）時，將潛在客戶新增到 slug ID 為 {AUTOMATION ID} 的自動化流程中」
_你只需要修改粗體的詞語_
- 複製該描述並貼到系統提示詞中
設定範例
- Tool Name： Move to Customer Flow
- Description： 「使用此工具（Move to Customer Flow），在客戶確認已完成付款時，將潛在客戶新增到 slug ID 為 {abc123} 的自動化流程中」