如何設定潛在客戶資料擷取工具
什麼是潛在客戶資料擷取？
ABC Sales AI 會自動儲存客戶的基本資訊，例如 Name（姓名）、Email（電子郵件）和 Phone Number（電話號碼）。
不過，如果你希望 AI 記住對你業務而言 _特定_ 的細節——比如客戶的預算、生日或感興趣的產品——你就需要使用 Lead Data Capture 工具。這個流程包含兩個主要部分：建立一個用於儲存資訊的「盒子」（自訂欄位），以及教 AI 如何填寫它（AI 工具）。
第 1 步：建立自訂欄位
首先，你必須在資料庫中建立一個用於儲存新資訊的位置。
- 點擊右上角的 Profile Icon（個人資料圖示）。
- 從選單中選擇 Custom Fields。
- 點擊 + Add Custom Field。你需要為想要收集的資料選擇正確的 Type（類型）：
| Type | 適用於 | 範例 |
| ---------- | ------------------------ | --------------------------------------------------- |
| Text | 一般的文字或片語 | 感興趣的產品、課程名稱、職稱、城市 |
| Number | 數值 | 年齡、預算、子女數量、數量 |
| Date | 日曆日期 | 生日、預約日期、活動日期 |
第 2 步：啟用 AI 工具
欄位建立好之後，你需要賦予 AI 使用它的能力。
- 前往你的 AI Agent 設定。
- 點擊 AI Tools 分頁。
- 找到並點擊 \
lead_data_capture\。
第 3 步：設定 AI 指令
這是最關鍵的一步。你必須準確地告訴 AI 要尋找什麼以及儲存到哪裡。
在工具設定中填寫相關資訊：
- Tool's Name： 給它取一個清晰的名稱（例如 「Customer Budget」）。
- Description： 這是 AI 將會讀取的指令。請嚴格使用以下格式：
> 「使用此工具（Tool Name）來擷取使用者的 [Information]，並將其儲存為自訂欄位 'field_name'」
⚠️ 重要：「底線」規則
編寫描述時，你必須使用自訂欄位的 準確系統名稱。
- 在系統中，空格會被轉換為底線（\
\_\）。 - 在描述中的欄位名稱裡 請勿 輸入空格。
範例：
- 如果你的自訂欄位名為 「Web Meet Link」……
- 正確： 「……將其儲存為自訂欄位 'web_meet_link'」
- 錯誤： 「……將其儲存為自訂欄位 'web meet link'」
範例範本
> Lead Data Capture
使用此工具（tool name）在客戶提供其 （年齡/生日……） 時，擷取使用者的 （年齡/生日……） 並將其儲存為自訂欄位 「Variable_Name」。
說明：
- (Tool Name)： 輸入你的工具名稱（例如 _Capture Age_）
- (年齡/生日……)： 你想要擷取的資訊。
- 「Variable_Name」： 點擊 (Show Variables)，選擇你想用來儲存資訊的變數。（提示：記得加上符號 ""，例如 "age"、"birthday_date"）