全新 AI 工具：建立潛在客戶備註

痛點

當您與客戶進行長時間對話時，要快速查找並引用重要細節會變得很困難。您不得不翻遍整段聊天記錄，才能找到預約詳情、聯絡方式或客戶偏好等關鍵資訊。

解決方案

全新的 Create Lead Notes AI 工具是您 AI 業務員工的長期記憶。它會自動儲存與潛在客戶對話中的重要細節，讓您無需手動輸入即可捕捉並整理關鍵資訊。

如何設定

步驟一：建立潛在客戶備註 AI 工具

1. 在儀表板中前往 **AI Tools**

2. 點擊 **Add Tool**

3. 點擊 **Select Tool**

4. 選擇 **Create Lead Notes**

步驟二：設定工具

• **工具名稱**：輸入一個明確的名稱，例如「Record Contact Details」或「Capture Appointment Information」
• **描述**：使用帶有 ai_context=true/false 的範本描述

步驟三：加入系統提示詞

在 AI 業務員工的系統提示詞中加入說明，告訴它何時使用此工具。

小貼士

• 使用能清晰描述應捕捉哪些資訊的明確工具名稱
• 如果希望 AI 在後續對話中引用這些備註，請啟用 ai_context=true
• 為不同類型的資訊建立多個潛在客戶備註工具