整合 Google Sheet

Google Sheet Integration Tutorial

本指南說明如何將資訊從 Google Sheets 傳送到 ABC Sales AI，以實現自動化跟進。

1. 準備 ABC Sales AI 以接收資訊

要從 Google Sheets 傳送資訊，請確保 ABC Sales AI 擁有對應的自訂欄位：

• 建立自訂欄位： 對於像「你目前在哪個階段？」或「你想學習哪個科目？」這樣的資料 —— 設為 "text"（文字）欄位。
• 預設欄位： 電話號碼、電郵和姓名無需額外的自訂欄位即可使用。
• 電話號碼格式： 包含國家代碼（例如馬來西亞為 "+60"）。

2. 設定自動資料同步

同步資料的步驟：

1. 開啟 App Script： 在你的 Google Sheet 中，進入 Extensions → App Script。

1. 複製整合指令碼：

- 在 ABC Sales AI 中，進入 Integrations：https://app.abcsalesbot.com/integrations

- 點擊 Google Sheets integration 部分

- 點擊以複製指令碼

1. 貼上並修改指令碼：

- 更改 Google Sheet 標籤名稱： 更新為你的確切標籤名稱（例如 "Sheet1"）

- 新增潛在客戶標籤： 指定一個標籤（例如 "Facebook lead"）

- 關聯自動化流程： 從你的目標自動化流程複製並貼上 Slot ID

- 對應欄位名稱： 將指令碼欄位與你的欄位標題精確對應

- 刪除未使用的欄位： 刪除你不收集的資料的對應

1. 儲存指令碼

3. 測試整合

1. 推送所有列： 在 App Script 中，選擇 "push all rows" 並點擊 Run。
2. 授予權限： 出現提示時，審閱並允許。
3. 在 ABC Sales AI 中驗證： 檢查聯絡人是否顯示了正確的標籤和來源。

4. 設定自動觸發器

要自動同步新資料：

1. 新增觸發器： 點擊 Triggers → Add Trigger。
2. 設定： 設為 On edit。
3. 儲存並授權。
4. 驗證： 新項目或編輯將自動傳送到 ABC Sales AI。