潛在客戶分配

Lead Allocation Tutorial

⚠️ 問題所在

管理業務團隊並不容易。你有來自廣告、Google Sheets、網站或其他管道的潛在客戶不斷湧入，但手動分配它們耗費太多時間。此外，你或許不希望每位業務員都看到資料庫中的_每一位_客戶 —— 你希望他們只專注於自己的潛在客戶。

✅ 解決方案

我們發佈了一項三合一的團隊管理升級：

1. 自動分配： 自動平均分享潛在客戶（輪詢 Round Robin），或根據資歷進行分配。
2. 潛在客戶隔離：「可信員工」（Trusted Employees）將只能看到分配給他們的客戶，從而保護你的資料隱私。
3. Webhook 分配： 技術型使用者現在可以透過 API/Webhook 指定具體的代理人，即時分配潛在客戶。

✅ 如何設定

第 1 步：設定使用者角色

1. 進入你的 Profile（右上角）並點擊 Users。
2. 新增你的業務代理。
3. 重要： 你必須賦予他們 "Trusted Employee"（可信員工）角色，這些功能才能生效。
4. _提示：_ 如果你希望某人既是 Manager（經理）_又是_ Trusted Employee（可信員工），請按住鍵盤上的 Shift 鍵並同時點擊這兩個角色。

第 2 步：開啟自動分配（輪詢 Round Robin）

1. 進入 Profile -> Lead Allocations。
2. 你會看到使用者列表。在他們的名字旁邊輸入一個數字（權重）。

- 平均分享： 給每個人都填 \1\。每個人獲得相同數量的潛在客戶。

- 按資歷分享： 給資深員工填 \10\，給初級員工填 \5\。資深員工將獲得雙倍的潛在客戶。

1. 點擊 Save。現在，當新的潛在客戶進入時（例如來自 Google Sheets），它們會被自動分配。

第 3 步：啟用隱私保護（潛在客戶隔離）

1. 進入 Profile -> Settings。
2. 開啟開關："Isolate assigned leads from standard users"（對標準使用者隔離已分配的潛在客戶）。
3. 點擊 Save。
4. 現在，當 "Trusted Employee"（可信員工）登入時，他們在收件匣中將_只_看到分配給他們的客戶。Manager（經理）和 Owner（擁有者）仍可看到所有內容。

第 4 步：Webhook 整合（面向開發者）

• 如果你使用 Webhook 或 API（例如來自網站表單或 Zapier）向 ABC Sales AI 傳送潛在客戶，你現在可以指定負責人。
• 只需在你的 webhook 資料負載中包含代理人的 User ID。
• 系統會建立該潛在客戶，並即時將其分配給該特定使用者，立即觸發他們的通知。

✅ 問答

問：我可以將此功能與 Google Sheets 一起使用嗎？

答：可以！如果你從 Google Sheets 匯入潛在客戶，自動分配系統會即時將它們分配給你的團隊。

問：如果我不使用 "Trusted Employee"（可信員工）角色會怎樣？

答：標準使用者可能仍會看到所有潛在客戶。你必須使用 "Trusted Employee"（可信員工）角色，潛在客戶隔離才能有效運作。

👉 下一步

進入 Profile -> Users，將你業務團隊的角色更新為 "Trusted Employee"（可信員工）即可開始。